Промышленный рынок персиков в Мендосе, Аргентина

Цепочка берет свое начало в производстве персиков, то есть является основным сырьем, которое будет подвергаться различным процессам для получения консервированных персиков - в половинках, кубиках и т. Д. - используется, например, мякоть персика. для приготовления детского питания и персикового варенья.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК

Мировое производство промышленных персиков происходит в период с июля по сентябрь в северном полушарии - приблизительно. 80% от общего количества, а в период с декабря по март в южном полушарии - прибл. остальные 20%.

Характеристика индустриального рынка персика

Мировое производство свежих и промышленных

Как видно из таблицы, производство персиков для потребления в свежем виде выше, чем для индустриализации во всем мире, в среднем в 12 с половиной раз выше за все рассматриваемое десятилетие.

Анализируя период 1993 / 94-2003 / 04, во всем мире наблюдается определенная стабильность в отношении производства персиков для промышленности, аналогичный показатель за 2003 год находился на уровне прибл. 1,1 миллиона тонн, что является средним показателем за последние 10 лет.

Ведущие страны-производители консервированных персиков

Взяв за основу анализа исторический ряд, охватывающий последние шесть сезонов (с 1997/98 по 2002/03 гг.) До 2003/04 г. (это было ненормально из-за морозов в Греции), мы видим, что основные производители промышленно развитые персики в мире - это США, Греция и Испания, все три значительно превышают остальные и составляют примерно 75% от общего количества. Аргентина, которая участвует на рынке персиковых консервов с примерно 5% мирового производства, является небольшим игроком с уровнем производства, аналогичным уровню нашего соседа Чили, с той разницей, что последняя имеет высокоразвитые рынки для экспорт на несколько лет.

Мировой экспорт промышленных персиков

Международная торговля промышленно развитыми персиками колебалась в течение шести сезонов до 2003/04 г. (греческий кризис) от 500 000 до 740 000 тонн в год. 390 000 тонн, проданных в сезоне 2003/04 г., не могут считаться репрезентативными, поскольку Греция, главный мировой экспортер, имела ограниченный производственный потенциал. Таким образом, принимая во внимание шесть сезонов, упомянутых выше, можно сделать вывод, что международная торговля консервированными персиками (в среднем 592 000 тонн за период) составляет примерно половину мирового производства (в среднем 1 120 000 тонн за весь период). период), и в основном возглавляют 3 страны: Греция (55% от общего объема экспорта), Испания (14% от общего объема) и Южная Африка (10%), то есть между тремя из них на долю приходится почти 80% международной торговли. Соединенные Штаты АмерикиСоединенные Штаты, которые являются ведущим производителем в мире, не выделяются с точки зрения экспорта, потому что они используют почти все, чтобы удовлетворить свой огромный внутренний рынок.

Всегда принимая во внимание шесть сезонов, упомянутых выше (с 1997-98 по 2002-03 годы), Аргентина была небольшим экспортером, участвуя в среднем лишь 2% от общего объема. Но, как мы увидим позже, из-за греческого кризиса в апреле 2003 г., за последние два года (2003 и 2004 гг.) Наша страна увеличила как объемы экспорта, так и количество целевых рынков, что открывает хорошие перспективы на будущее.

Вышеупомянутые крупные экспортеры: Греция (наиболее важный), Испания и, в меньшей степени, Южная Африка, являются основными поставщиками крупнейших мировых потребительских рынков: США (которые, несмотря на большое собственное производство, также импортируют), Германия, Мексика, Япония и Франция (тоже с собственным производством и тоже импортер). Если объединить страны европейского блока, то основным импортером будет Европейский Союз (Источник CAFIM).

Чили, ближайший к нашей стране конкурент географически, экспортирует (всегда следуя среднему значению шести сезонов, упомянутых в начале) большее количество консервированных персиков, чем Аргентина, и в целом имеет более стабильные экспортные рынки, чем наша страна, поскольку она производит несколько лет поставляя их. И Аргентина, и Чили, а также Австралия и Южная Африка (все из Южного полушария) входят в США и Европейский Союз (среди других рынков) с несезонной продукцией хорошего качества и по международным ценам.

Мы также должны упомянуть, что существуют некоторые ограничения на ввоз в ЕС (основной рынок импорта) консервированных персиков из стран, не входящих в ЕС, что способствует усилению Греции и Испании на этом рынке.

Наконец, по мнению CAFIM и в отношении перспектив сектора на среднесрочную и долгосрочную перспективу, во всем мире происходит изменение рациона людей в сторону более естественного и сбалансированного питания, что может иметь положительное влияние на потребление консервированных персиков повышает ожидания Аргентины и других стран-производителей относительно увеличения их экспорта.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК

1. Общая характеристика первичного и вторичного секторов

Национальная промышленность состоит из 1362 первичных производителей и около 21 завода-изготовителя (включая те, которые являются только целлюлозно-бумажными предприятиями), на нескольких из которых сосредоточена большая часть общего производства (ALCO, Molto, La Colina и Benvenuto). С учетом первичного и вторичного секторов, в этом секторе прямо и косвенно создается от 15 000 до 20 000 рабочих мест.

Характеристики первичного сектора

Есть 7600 гектаров, засаженных персиками, предназначенных для промышленного использования, и более 1550 участков. Мендоса производит практически 100% персиков для промышленности страны.

Хотя самая большая площадь имплантации находится в южной зоне Мендосы, именно долина Юко дает самые высокие урожаи с гектара.

Средний размер промышленных участков по выращиванию персиков в долине Юко больше, чем на юге и северо-востоке. В 2004/05 г. площадь промышленных персиков в Мендосе будет продолжать увеличиваться, особенно в долине Юко. При реализации текущих проектов производство этого сырья может вырасти примерно на 7,5 млн кг, когда новые заводы заработают на полную мощность.

Характеристики промышленного сектора

Годовая установленная мощность, заявленная промышленным сектором, составляет 70 000 тонн для консервирования и 70 000 тонн для целлюлозы. Эту установленную мощность следует понимать как переработку персика, то есть 720 г для компаний с качественными технологиями и 900 г или более фруктов для компаний с устаревшими технологиями, что дает нам производственную мощность в 90 миллионов банок. Это следует понимать как теоретическое, по крайней мере, в отношении консервированных персиков (половинок, кубиков и ломтиков), поскольку многие перерабатывающие предприятия, особенно некоторые из более мелких, технологически отстают, и поэтому их урожайность не является оптимальной. с экономической точки зрения, снижение ее теоретической производственной мощности.На эту более низкую реальную производственную мощность также влияют проблемы доступа к финансированию некоторых из них; поэтому, если мы примем во внимание предыдущий комментарий и неофициальные данные по производству консервированных персиков за 2005 год (IDR), которые предполагают некоторые 70 000 переработанных тонн персиков, можно сказать, что реальные производственные мощности будут почти на пределе. В настоящее время существует не менее 11 компаний, производящих консервы для персиков, из которых 4 - ALCO, Molto, Benvenuto и La Colina - концентрируют большую часть Установленные мощности и производство. Имеется 9 целлюлозных заводов, 3 из которых также производят консервы - ALCO, Benvenuto и Molto-. 90% производств расположены в Мендосе.Если принять во внимание предыдущий комментарий и неофициальные данные по производству консервированных персиков за 2005 год (IDR), которые подразумевают около 70 000 переработанных тонн персиков, можно сказать, что реальные производственные мощности будут почти на пределе. В настоящее время их насчитывается не менее 11 Компании по консервированию персиков, 4 из которых - ALCO, Molto, Benvenuto и La Colina - концентрируют большую часть установленных мощностей и производства. Имеется 9 заводов по производству целлюлозы, 3 из которых также производят консервы - ALCO, Benvenuto и Molto-. 90% предприятий расположены в Мендосе.Если принять во внимание предыдущий комментарий и неофициальные данные по производству консервированных персиков за 2005 год (IDR), которые подразумевают около 70 000 переработанных тонн персиков, можно сказать, что реальные производственные мощности будут почти на пределе. В настоящее время их насчитывается не менее 11 Компании по консервированию персиков, 4 из которых - ALCO, Molto, Benvenuto и La Colina - концентрируют большую часть установленных мощностей и производства. Имеется 9 заводов по производству целлюлозы, 3 из которых также производят консервы - ALCO, Benvenuto и Molto-. 90% предприятий расположены в Мендосе.В настоящее время существует не менее 11 компаний по консервированию персиков, из которых 4 - ALCO, Molto, Benvenuto и La Colina - концентрируют большую часть установленных мощностей и производства. Имеется 9 заводов по производству целлюлозы, 3 из которых также производят Conservas –ALCO, Benvenuto и Molto-. 90% предприятий расположены в Мендосе.В настоящее время существует не менее 11 компаний по консервированию персиков, из которых 4 - ALCO, Molto, Benvenuto и La Colina - концентрируют большую часть установленных мощностей и производства. Имеется 9 заводов по производству целлюлозы, 3 из которых также производят Conservas –ALCO, Benvenuto и Molto-. 90% предприятий расположены в Мендосе.

Матрица предложения: персиковая промышленность и ее направления

Большая часть производства персиковой продукции применяется для консервов - герметично упакованных продуктов, подвергнутых процессам консервирования, - а остальное - для джемов, мякоти и фруктовых коктейлей.

В 2004 году в нашей стране почти половина персиков, доступных для индустриализации, использовалась для производства консервов (половинок, кубиков и ломтиков), за ней следовала целлюлозная промышленность (46% собранных персиков).

Основные игроки на национальном индустриальном рынке персика

В 2004 году половинное производство персиков в Аргентине составило 77 миллионов банок по 820 г, из которых основным производителем была фирма Alco из Мендосы с 23 миллионами банок, то есть около 30% рынка. И помимо лидерства на рынке половинок персика, Alco также является ведущим производителем фруктовых коктейлей, в том числе персиков (среди других фруктов), и конкурирует как одна из ведущих фирм на рынке персиковых джемов и мякоти. концентрированный. Alco также является основным экспортером половинных персиков: в 2004 году 62% продукции было отправлено на внешний рынок, что составляет 35% экспорта страны.

Вторым крупным игроком на рынке разрезанных пополам персиков является Molto, с 16,4 млн банок в 2004 году, или 21% рынка. Как и Alco, Molto также имеет определенный вес на рынках фруктовых коктейлей и концентрированной целлюлозы, хотя, в отличие от Alco, в 2004 году она не участвовала в производстве целлюлозы для джемов. Molto является вторым национальным экспортером персиков вдвое после Alco, с 11 миллионами банок в 2004 году, то есть 27% от общего объема экспорта.

Хотя Alco и Molto являются основными «игроками» на рынке персиков пополам - они производят 51% от общего объема, - выделяются еще две фабрики: Benvenuto и La Colina, которые в 2004 году произвели около 20 млн. банок, то есть около 25% рынка.

Таким образом, Alco, Molto, Benvenuto и La Colina, согласно данным за 2004 год, занимают 3/4 рынка персиков пополам - сектор, в котором задействовано как минимум 7 фабрик, не считая этих очень мелких производителей. Другими словами, мы, несомненно, имеем дело с рынком со степенью концентрации, по крайней мере, промежуточной.

На рынке концентрированной целлюлозы - втором по важности направлении для персиковой промышленности - хотя мы также находим Alco, Benvenuto и Molto, которые выделяются пополам, большинство их игроков специализируются исключительно на целлюлозе, не работая на рынке консервов пополам, таких как Concentra, Dulcor, Fenix, Arcor, Baggio и Loucen.

Рынок измельченных вдвое персиков и концентрированной мякоти использует почти 95% от общего количества собранных персиков - данные за 2004 год -, в то время как мякоть для джемов и фруктовых коктейлей занимает оставшиеся 5%. В производстве целлюлозы для джемов основным игроком является Arcor с такими важными конкурентами, как Alco, Benvenuto и Dulcor.

Аргентинский экспорт консервированных персиков

Хотя в 2003 и 2004 годах наша страна экспортировала 67% и 37% своей продукции соответственно, эта ситуация не отражает того, что происходило в предыдущие годы, а, скорее, указывает на основные последствия для местной промышленности неурожая в Греции. в середине 2003 г., что означало заметное падение его экспортного потенциала на весь сезон 2003/04 г. Если мы посмотрим на данные за период 1996-2002 гг., То увидим, что экспорт консервированных персиков из Аргентины был относительно низким и составлял от 1% до 25% от общего объема производства.

Что касается целевых рынков для нашего экспорта, то в 2003 и 2004 годах они расширялись (в основном благодаря греческому кризису), достигнув консервированных персиков практически на всех континентах. Эта ситуация контрастирует с тем, что происходило в предыдущие годы, когда, помимо небольших объемов экспорта, Аргентина в основном концентрировала свои поставки в странах МЕРКОСУР.

Подробности за последний год (2004)

В 2004 г. резко возросла широта рынков, на которые поставляла Аргентина; Больше не существовало единого экспортного направления, на которое приходилось бы более 50% от общего объема, как это обычно было с Бразилией в предыдущие годы, но в прошлом году доли были распределены гораздо больше. Таким образом, Мексика (28%), Германия (13%) и Бразилия (10%) были основными направлениями экспорта национального упакованного персика среди нескольких стран-клиентов различных коммерческих блоков (не только МЕРКОСУР) с приобретенными интересными суммами., выделяя Таиланд, который неожиданно занял шестое место в рейтинге направлений с почти 5,5% от общего числа.

Вполне вероятно, что в течение 2005 года станет ясно, каков истинный потенциал нашей страны с точки зрения экспорта. Последствия девальвации песо и ревальвации евро в его пользу, а против него - то, что (с середины 2004 года) Греция восстановила свой производственный потенциал. Другими словами, в течение этого года станет ясно, сколько новых рынков, открытых в 2003 и 2004 годах, благодаря вышеупомянутому греческому кризису, может поддержать наша страна.

Экспортные цены на консервированные персики

Чтобы разработать индикатор исторической средней цены (нормального сезона) для проекта по экспорту консервированных персиков, расположенного в Мендосе, необходимо следовать следующему процессу:

Неудобно рассматривать как возможную будущую тенденцию то, что произошло с экспортными ценами на консервированные персики из Аргентины в годы, предшествующие оценке, когда наша страна экспортировала товары по чрезвычайно высоким ценам на условиях ФОБ (от 18 до 26 долларов США за штуку). вставка 24) из-за проблемы с задержкой обмена (в противном случае это было бы невыгодно), поскольку они заработали больше (в долларах), продавая на внутреннем рынке. Такая ситуация была возможна только потому, что наша страна экспортировала в основном в страны МЕРКОСУР, которые в целом отдают предпочтение долгосрочным отношениям с аргентинскими поставщиками, хотя цена была выше, чем цена, предлагаемая другими странами-поставщиками. Но такой способ предварительной оценки больше не действует; после девальвации экспортируется по мировым ценам,Поскольку рентабельность позволяет это. Таким образом, для разработки индикатора средней экспортной цены, который можно спрогнозировать в будущем, его следует рассматривать с 2002 года и далее. Но нельзя также считать сезон 2004 года совершенно ненормальным из-за греческого кризиса, с международные цены выше нормального равновесия. Таким образом, разумная средняя цена является результатом учета только того, что происходило в течение 2002 и 2003 годов, относительно нормальных сезонов с точки зрения международных цен и без влияния аргентинского валютного лага десятилетия Конвертируемость. Указанная средняя цена - 2002 и 2003 годы - (см. таблицу ниже) показывает стоимость 13 сингапурских долларов FCA Mendoza за коробку из 24 единиц, полученную из среднего значения всех произведенных экспортных товаров, то естьвключая поставки как высокого качества (выбор), так и стандартного качества. Таким образом, экспортное предприятие из Мендосы следует проектировать с учетом соответствующей нормальной цены для поставок персика высокого качества (выбор), немного выше FCA Mendoza за 13 долларов США в коробке из 24 единиц, в то время как для отгрузок стандартного качества цена немного ниже 13 долларов США FCA Mendoza.

Корреляция международных цен на персик в отрасли

Мы также должны упомянуть, что цена на сырье (производство персиков) коррелирует с международными ценами на переработанный персик. Например, во время сезона сбора урожая, на который повлиял греческий кризис (2003/04 г.), за это сырье (для фруктов самого высокого качества) было уплачено 0,89 долл. США за кг, а в течение этого сезона (2004 г. / 05), в котором международные цены на консервированные персики упали, заплатив (за то же качество фруктов) около 0,60 доллара за кг, что ниже, чем в предыдущем сезоне, хотя и выше, чем в предыдущие сезоны, в основном потому что мировые цены на консервированные персики, хотя и упали, в 2005 году по-прежнему превышали докризисный уровень.

Цены на консервированные персики на национальном рынке

Как правило, на внутреннем рынке консервированные персики продаются по ценам, аналогичным ценам международных экспортных цен из Мендосы (FCA Mendoza), с добавлением текущих налогов и маркетинговой наценки. Иными словами, промышленники обрабатывающей промышленности пытаются покрыть альтернативные издержки отказа от экспорта, чтобы оставаться относительно безразличными между продажами на местном рынке или за рубежом.

В таблице мы можем ясно видеть, как до греческого кризиса (2002 г.) цены в долларах на внутреннем рынке были значительно ниже, чем в периоды, когда греческий кризис вызвал рост мировых цен (вторая половина 2003 г. 2004), что отражает более высокие альтернативные издержки производителей по снабжению внутреннего рынка.

Текущая конкурентная ситуация в сети аргентинских персиков

В течение последнего десятилетия произошла продуктивная реконверсия в первичном производстве и модернизация отрасли. Хотя причин может быть несколько, есть две макроэкономической природы, которые оказали большое влияние: открытие экономики и дешевая конвертируемость доллара, оба инструмента облегчили импорт технологий не таким обременительным способом из-за границы и, в свою очередь, вынудили, особенно промышленному сектору, чтобы настроиться на конкуренцию с производством импортных консервированных персиков и во многих случаях субсидируемых.

Основные особенности модернизации

Внедрение новых:

трубопроводные системы оросительные системы системы управления системами защиты от замерзания и града сертифицированные сорта

Внедрение технологии: хорошая доступность послеуборочной техники (электронные грейдеры, гидроохладители и контролируемая атмосфера)

Модернизация промышленности: важные инвестиции в оборудование, в основном от ведущих фирм на рынке.

Следует также выделить важную роль, которую играет прочная институциональная база, которая окружает промышленно развитый персиковый сектор в нашей стране, которая послужила технической поддержкой в переходный период. Эта институциональная структура состоит из университетов, исследовательских организаций, CAFIM, организаций первичных производителей и различных НПО и общественных организаций, связанных с развитием, таких как IDR, ISCAMEN и Pro Mendoza.

Но, несмотря на важную модернизацию, произошедшую в последние годы, средняя урожайность с гектара в нашей стране по-прежнему ниже, чем в странах-лидерах.

В любом случае, долина Уко-де-Мендоса дает урожайность, сопоставимую с международными.

В целом проблемы отрасли принципиально проходят:

низкая производительность мелких сельских производителей приветствует высокую стоимость одних вводимых ресурсов и услуг низкое проникновение во внешнюю торговлю другие

Низкая производительность мелких производителей:

Фермы на юге имеют производительность только 30% от производительности в долине Юко, мало рыночной информации / тенденций, низкая степень ассоциативности

Погодные проблемы (град):

проблемы с переносом урожая на осенние месяцы В Чили нет града (недостаток конкурентоспособности)

Высокая стоимость белой жести (по весу аналогична персиковому производству в общей стоимости):

низкая переговорная сила, отсутствие более тонкой белой жести, рост затрат

Низкое проникновение в международную торговлю:

низкая доля продукции экспортируется; высокие требования к качеству экспорта; наличие субсидий и тарифных барьеров в странах назначения (например, ЕС)

Некоторые характеристики субсидий ЕС на производство консервированных персиков:

помощь первичному производству: минимальная цена на персики, предназначенная для пенсионных субсидий для производителей в случае избытка предложения на рынке государственная помощь для улучшения маркетинга, качества и товарного вида экспортируемого продукта помогает промышленность: компенсация, полученная промышленниками за уплату минимальной цены производителю; возмещение затрат на экспортируемый сахар; относительно высокий тариф, применяемый к импорту консервированных персиков; субсидия по определенным статьям затрат на производство.

Другие:

Сложность учета трудозатрат на энергоснабжение Недостаточное финансирование, отвечающее потребностям бизнеса

Сильные и слабые стороны сектора

Во время 4-го Федерального собрания промышленников (регион Куйо), состоявшегося в Сан-Хуане в августе 2004 г., за основу был взят следующий SWOT-анализ отрасли:

Сильные стороны

соответствующие агроэкологические условия для получения плодов отличного качества; модернизация производства в промышленном секторе в межсезонье, что позволяет упростить выход на рынки в северном полушарии; реконверсия продуктивности, уже проведенная в значительной части первичного сектора, адаптировать ее к требованиям отрасли; большая часть лесов с молодыми плантациями. технологии орошения и посадки, а также противоградовой сетки, в более молодых горах появляются новые разновидности, которые позволяют более ступенчатый вход на завод

Слабые стороны

Аргентина - небольшой мировой производитель с низким уровнем климатического риска (град и мороз) в международной торговле, низкая степень ассоциативности различных агентов в цепочке, ограниченный доступ к рыночной информации и мало информации о секторе, доступные низкие масштабы производства (кроме ведущих фирм). Отсутствие расширения установленных производственных мощностей Удаленность от рынков и недостаточное количество экспортных маркетинговых технологий Сложность постоянного присутствия на основных зарубежных рынках Высокая стоимость фрахта и отсутствие надлежащих транспортных средств (нет железных дорог) Финансовые ограничения Слабые переговорные возможности с поставщик олова

возможности

Возможность стать альтернативным поставщиком для рынков покупателей в Северном полушарии меняет потребительские привычки в развитых странах, которые, как правило, увеличивают их спрос на более натуральные продукты, такие как рынки, альтернативные Бразилии, страны Юго-Восточной Азии являются возможным спросом на персики, за исключением Греции, Остальные страны-производители ЕС переходят к сокращению импорта Бразилии из Греции для других культур благодаря введению более строгих ограничений (28% импортная пошлина) по сравнению с 0% тарифом для стран по обменному курсу МЕРКОСУР благоприятен для экспорта

угроза

протекционистская практика рынков и конкурентов (в основном из ЕС, со значительными производственными субсидиями) высокие логистические и таможенные издержки высокая концентрация производства и экспорта в нескольких странах низкая стабильность национального экспорта на внешних рынках высокая вариативность производства, что может обусловливать расширение более агрессивное (особенно по отношению к иностранным рынкам) возможное решение Китая увеличить свой экспорт, резко снизив международные цены (среднесрочная перспектива)

Библиография

IDR, Перепись производителей 2004 г.: Персик для промышленности, 2004 г. 4-е Федеральное собрание промышленников, регион Куйо, Промышленная сеть производителей персиков в регионе Куйо: предварительный базовый документ, август 2004 г. IDR, Серия отчетов о ситуации: Текущая ситуация del Durazno para Industria, 2003-2004, 2004 год. Pro Mendoza: Серия статистических данных об экспорте консервированных персиков за 2004 год.CAFIM, Производство персиков, груш, фруктовых коктейлей и абрикосов за 2004 год.

Промышленное производство персика в Греции серьезно сократилось после серии заморозков в сезон цветения.

Палата промышленных фруктов Мендосы.

Информация взята из: Федеральное собрание промышленников - регион Куйо -, Предварительный базовый документ по цепочке производства персика (цитируется в библиографии в конце работы).

Информация взята из: Федеральное собрание промышленников - регион Куйо, Предварительный справочный документ по цепочке производства персика. (цитируется в библиографии в конце работы).

Хотя нет никаких эмпирических исследований, подтверждающих такое утверждение, данные были получены в результате переговоров с экспертами из сектора, как из IDR, так и из Durazno de Mendoza Producers Trust.

Эта сумма включает преобразование производства банок A10 и A12 (большего размера) в банки по 820 г.

Хотя греческий кризис произошел в середине 2003 года, сильное влияние на мировые экспортные цены Аргентины произошло в 2004 году.

По мнению отраслевых специалистов, в настоящее время разумные цены составляют около 14 долларов США за отгрузки высокого качества и 12,5 долларов США за отгрузки стандартного качества. Источник: Intercan Brokers и Fideicomiso de Productores de Durazno de Mendoza.

Неофициальная информация о IDR.

Скачать оригинальный файл