Конкурентная разведка недавно вызвала волну интереса, отчасти мотивированную большей доступностью информации (широко разрекламированный информационный взрыв) и увеличением, которое отражается в распространении коммерческих баз данных по всему миру. Что еще движет этим ростом?
С чисто конкурентной точки зрения, ни одна эпоха до нашей не представляла такого количества возможностей или опасностей. Недавние изменения в странах Восточного блока и зарождение единой Европы - это призыв к американским корпорациям, которые могут конкурировать и действуют на пределе своих знаний и возможностей. Европейские и японские компании выросли и заняли доминирующее положение в патентах США за последние двадцать лет. Японские фирмы используют наши университеты в качестве инструмента конкурентоспособности через финансирование и исследовательские программы. В 1989 году мировой экспорт Западной Германии превысил наш, а также экспорт других развитых стран. Несмотря на эти неизбежные социальные и экономические потрясения,объединенная Германия станет силой, которую нужно будет признать.
В этой изменяющейся среде конкурентная разведка становится все более важной деятельностью. Будь то необходимость знать отрасль, рынок, продукт или конкурента, надежная глобальная информация имеет важное значение для нашего национального успеха. Как сказал Фридрих Великий, «потерпеть поражение простительно, но никогда не удивляться». Благодаря современным информационным ресурсам и программе CI (Competitive Intelligence), которая отражает потребности корпорации, сюрпризы можно свести к минимуму.
Но это книга о процессе и ресурсах конкурентной разведки, а не об электронном преобразовании самой информации. Вполне возможно, что электронные манипуляции и хранение информации имеют в наше время тот же эффект, что и изобретение подвижной печати в Европе пятнадцатого века. Впервые в истории книги и образованное население должны были читать их рука об руку. Точно так же доступ к растущему миру информации позволяет современным корпорациям лучше, чем когда-либо, понять себя и свои рынки.
Определения конкурентной разведки
Нам нравится думать о конкурентной разведке как о выборе, сборе, интерпретации и распространении стратегически важной общедоступной информации. Излишне говорить, что существуют и другие определения конкурентной разведки. Вот образец.
Бизнес-аналитика - это деятельность по мониторингу внешней среды фирмы для получения актуальной информации для процесса принятия компанией решений.
Аналитическая информация о конкурентах - это аналитический процесс, который преобразует дезагрегированные данные о конкурентах в актуальные, точные и полезные стратегические знания о конкурентах, положении, производительности, возможностях и намерениях.
Конкурентная разведка - это образ мышления.
CI использует общедоступные источники для поиска и сбора информации о конкурентах и конкурентах.
Информация о конкурентах - это «очень конкретная и своевременная информация о корпорации».
Целью сбора данных о конкурентах является не кража коммерческой тайны или другой частной собственности конкурента, а, скорее, систематический и открытый сбор (т. Е. Законный) широкий спектр информации, которая после сбора и анализа обеспечивает лучшее понимание структура, культура, поведение, возможности и слабые стороны фирмы конкурента.
Но определения, если перефразировать Сэмюэля Джонсона, подобны часам, и ни одно из них не является слишком точным. Да, мы открыто практикуем конкурентную разведку, но мы бы предпочли, чтобы исследуемая компания оставалась в неведении. (Сюрприз - это немаловажная вещь в соревновании.) Верно и то, что мы обычно перевариваем, анализируем и исправляем материал в наших отчетах, но иногда, например, когда мы ищем в базе данных, в которой представлены производственные показатели за десять лет в виде отчета о каком-то продукте, анализе и пищеварении может просто позолота таблетки. Иногда суть дела просто в числах или неанализированных фактах.Это правда, что иногда нам нужен широкий спектр материалов о широком спектре корпоративных функций, но иногда вам нужна очень точная информация (какое оборудование они используют на этом заводе?) И действительно, мы используем только общедоступная информация, но иногда наш клиент хотел бы знать цвет нижнего белья генерального директора, и, извините за слово, мы также хотели бы ответить на этот вопрос нашему клиенту. Однако иногда цвет нижнего белья становится привычным.мы также хотели бы ответить на этот вопрос нашему клиенту. Однако иногда цвет нижнего белья становится привычным.мы также хотели бы ответить на этот вопрос нашему клиенту. Однако иногда цвет нижнего белья становится привычным.
Имеет ли корпоративная конкурентная разведка какое-либо сходство с разведывательной работой, проводимой ЦРУ или в романах Джона ле Карре? Смешно отрицать сходство. В той степени, в которой оба требуют исследования окружающей среды для получения информации, которая может навредить или помочь организации клиента, да, они похожи. В обоих случаях, независимо от того, работаете ли вы в корпорации или в правительстве, поиск информации - это интересно и увлекательно, как и встреча с клиентом. Оба требуют отбора, сбора, интерпретации и распространения информации. Помимо этого, сходство исчезает. Иногда кажется, что проекты в CI - это вопрос жизни и смерти, но это не так. На самом деле, нет.Известно, что ЦРУ и другие правительственные спецслужбы работали вне закона. Конкурентная или бизнес-корпоративная разведка не работает таким образом.
Конкурентная разведка не имеет ничего общего со шпионажем!
CI, как мы увидим здесь, не использует незаконные или незаконные методы для достижения своих целей.
Некоторые общие цели конкурентной разведки:
- Обнаружение конкурентных угроз Устранение или уменьшение неожиданностей Повышение конкурентного преимущества за счет сокращения времени реакции Найдите новые возможности
Конкурентная разведка настолько обширна, что может использовать информацию, относящуюся практически к любому продукту или деятельности, или информацию о последних отраслевых тенденциях или темах (упаковочные компании постоянно отслеживают изменения в экологических нормах) и т. Д. говорит о геополитических тенденциях (например, в настоящее время 30% всех материалов в авиационной отрасли продается компаниям в Азиатско-Тихоокеанском регионе). CI может быть движим чем-то столь же приземленным, как необходимость в биографическом профиле недавно нанятого руководителя, или чем-то столь же важным, как новость о том, что конкурент стали делает значительные инвестиции в исследования и разработки в керамике и электронике.Может даже возникнуть подозрение, что будущий конкурент в несвязанной отрасли вскоре будет угрожать корпорации новыми технологиями.
Будущего конкурента Royal Typewriter Company представили парочка молодых людей, Стив Джобс и Стив Возняк, которые изобретательно впаяли набор микрочипов, кабелей и электронно-лучевую трубку в своего рода компьютерные качели в своем калифорнийском гараже. В результате этой домашней игры появился компьютер Apple. Работа Стива Джобса и Стива Возняка над домашним компьютером положила начало индустрии, которая в последующие годы должна была кардинально изменить бизнес пишущих машинок, а также многие другие предприятия. (Позже, когда IBM решила, что Apple определила рынок для своих ПК, вслед за Apple, бизнес IBM определенно изменился.) Будущей технологической угрозой пустой пробирке был микрочип,и будущим конкурентом багги-бизнеса была машина Генри Форда. Возникает вопрос: если это не связанные между собой отрасли, как их найти, пока не стало слишком поздно?
Некоторые из этих будущих конкурентов появятся на поверхности, где хорошее руководство с надежным конкурентным анализом сможет вовремя предупредить их и обойти их; другие появятся в виде айсберга, молча, 90% массы которого окажется под поверхностью воды, где они могут нанести наибольший ущерб. В некоторых случаях зрение и способность видеть приближающееся бесполезны. «Давайте не будем волноваться, американцы не хотят покупать эти маленькие машины», - сказал Детройт, увидевший конкурентный айсберг еще в 1960 году и не реагировавший на него в течение тридцати лет. Автопроизводители Детройта, возможно, никогда не смогут конкурировать с качеством японских и европейских автомобилей. Один журналист заметил, что институциональная личность автопроизводителей Детройта настолько доминирующая и сильная, чточто единственный способ изменить свое мышление - это переехать в другую часть страны. «Пошлите в Детройт талантливого молодого человека, полного идей, и через шесть месяцев он или она будут думать и говорить, как все. Это хорошие американские автомобили, и это именно то, чего хочет наш покупатель ».
Японские производители фотоаппаратов недавно представили фотоаппараты, в которых вместо светочувствительной пленки используются магнитные носители. (Цифровые фотографии просматриваются на видео (ТВ) мониторах, что производители слайд-проекторов должны были определить некоторое время назад и должны были включить в свои систематические просмотры конкурентов наряду с продуктами других производителей фильмов. слайд-проекторы). Eastman Kodak легко сможет поставить магнитные диски для хранения данных для этих камер, а также Fuji, 3M и многих других производителей, но в конечном итоге они отправят свои слайд-проекторы в Смитсоновский институт, где они будут рассматриваться только как мелочи.Eastman Kodak может захотеть или не захотеть конкурировать с видеомониторами (технология замены видоискателя и слайд-проектора) с Sony, Panasonic и многими другими признанными зарубежными производителями электроники. Большая часть технологий и производственных мощностей для производства бытовой техники, похоже, потеряна в Японии и странах Тихоокеанского региона. Такая возможность могла быть безвозвратно утеряна в Соединенных Штатах, если текущие исследования цифрового телевидения высокой четкости (высокой четкости) не предоставят нам нового выхода на рынок бытовой техники.Такая возможность могла быть безвозвратно утеряна в Соединенных Штатах, если текущие исследования цифрового телевидения высокой четкости (высокой четкости) не предоставят нам нового выхода на рынок бытовой техники.Такая возможность могла быть безвозвратно утеряна в Соединенных Штатах, если текущие исследования цифрового телевидения высокой четкости (высокой четкости) не предоставят нам нового выхода на рынок бытовой техники.
Не все компании, какими бы большими и могущественными они ни были, адекватно понимают природу своего бизнеса или свою потребительскую базу. Кроме того, не все компании или подразделения всегда понимают или действуют в своих интересах. Без видения, подкрепленного таким пониманием, никакой КИ не поможет избежать неизбежного. Без такого понимания угрозы невозможно увидеть такими, какие они есть, если их вообще можно увидеть. Конкурентная разведка во многих отношениях заключается именно в этом: распознавание угроз и способы получения необходимой информации после того, как угроза каким-либо образом воспринимается.
Кто занимается конкурентной разведкой?
В CI работают разные люди: от государственных, юридических или корпоративных библиотекарей и аналитиков информационных центров до управленческого персонала, специалистов по финансовым данным, специалистов по развитию бизнеса и стратегического планирования, до бывших агентов ЦРУ и сотрудников военной разведки. пенсионеры, специалисты по информации и ученые. (Один из авторов этой книги, Джон Мурхед, бывший офицер военно-морской разведки США.) Согласно опросу, проведенному The Conference Board, многие из тех, кто практикует это на корпоративном уровне, являются директорами по маркетингу или руководителями маркетинговых исследований. Похоже, что на данном этапе эволюционного прогресса КИ, по словам Лоуренса Аравийского, «ничего не написано».
Помимо агентств, выполняющих работу по конкурентной разведке, существует весь спектр от определенных фирм по связям с общественностью и консультационных подразделений по связям с общественностью и фирм по связям с общественностью до молодых компаний, занимающихся анализом конкурентов и промышленными исследованиями.
Конкурентная разведка только недавно стала особой сферой деятельности. Только одна ассоциация, недавно созданное Общество профессионалов в области конкурентной разведки, сейчас существует для непосредственного обслуживания этой области, а также ряд других, например, Ассоциация информационной индустрии.), Форум планирования и, возможно, даже Американская маркетинговая ассоциация и Специальная библиотечная ассоциация обслуживают некоторые связанные интересы и частично совпадающие информационные потребности.
Каждая дисциплина, независимо от того, насколько она старая или недавняя, имеет школы мысли, гуру, верования, которые они ценят, табу и т. Д. У новых просто меньше багажа. Позже мы увидим гуру или авторов ключевых слов. Мы уже обсуждали табу на использование менее легитимных информационных ресурсов. Также существует заповедь об этичности в поиске информации. На практическом уровне, или «уровне школы мысли», выделяются три группы признанных специалистов по КИ.
Первая группа утверждает, что интерпретация и анализ являются важными видами деятельности в CI. «Совершенно очевидно, что можно, - как однажды выразился профессор статистических измерений, - соврать с числами, но гораздо легче солгать без них». Здесь возникает вопрос: являются ли наши аналитические инструменты достоверными и серьезными, и какое устройство или матрица наиболее легко передают сложность положения отрасли или корпорации по сравнению с аналогичными корпорациями?
Вторая группа утверждает, что охота, сбор и поиск надежной информации являются важными видами деятельности. Вопрос здесь в том, как не отставать от роста баз данных, печатных ресурсов (книг, журналов и отчетов) и как не отставать от процедур получения информации, которая не публикуется. (Поиск и запрос документа или записи из государственного архива требует некоторой тонкости, даже если он открыт и этичен.)
Третья группа считает, что сбор достоверной / надежной информации и ее анализ не менее важны. Если одно из этих двух действий выглядит слабым или неполноценным, у другого, вероятно, будут недостатки.
Считается, что необработанная информация или передача данных имеют ограниченную полезность и обычно не являются продуктом, предоставляемым покупателю. Данные и почти любой тип информации обычно необходимо объединить и проанализировать в документе, который хорошо организован и легко читается и интерпретируется. Графики, таблицы и диаграммы часто являются полезными средствами коммуникации.
В то же время, если человек не знает, какие виды информации можно найти в процессе охоты и сбора (в электронном или печатном виде), он не может задавать правильные вопросы. Например, PIERS, база данных Journal of Commerce (которой будет около 100 лет) с данными об импорте / экспорте, теперь доступна в службе ввода базы данных DIALOG и позволяет исследователю отслеживать перемещение импортных / экспортных материалов из одной компании в другую, расположенную за границей. Простое знание об этом ресурсе может привести к тому, что менеджер спросит (в законном и легальном мире): «Какие продукты или материалы были отгружены из компании X в прошлом году?»
Если нельзя ожидать, что руководство будет задавать правильные вопросы о конкурентной среде, не понимая, какие типы информации формируют эту среду, что это означает для CI?
Это означает кампании и программы по информированию и обучению менеджеров. Корпоративное руководство, сделавшее первый шаг в правильном направлении для создания функции CI, но теперь должно понимать, какие виды информации можно найти. По крайней мере, без такого прозелитизма конкурентная разведка не будет использоваться в достаточной степени; в худшем случае программа CI погибнет неоправданно и преждевременно.
Сноски
Назад Бенджамин и Тамар Гилад
Система бизнес-аналитики
Нью-Йорк, AMACOM, 1988, стр. VIII
Назад Руководство по семинару
Подразделение Competitor Intelligence Group
компании Kirk Tyson Associates, Ltd., 1986, стр. III-11
Назад Уильям Ротшильд
Как получить (и сохранить) конкурентное преимущество в бизнесе (
Нью-Йорк, МакГроу Хилл, 1984, стр. 179
Назад Джон Дж. МакГонагл-младший и Кэролайн М. Велла
превосходят конкурентов.
Напервиль, Иллинойс, Справочники, 1990, стр. VIII
Назад Леонард Фулд Информация о
конкурентах: как это получить; Как это использовать (
Нью-Йорк, John Wiley & Sons, 1985, стр.5)
Назад Уильям Л. Саммон и др.
Анализ бизнес-конкурентов. Аксиомы конкурентной разведки (Аксиомы конкурентной разведки)
Большая часть информации, необходимой для данного проекта, доступна через общедоступные каналы.
Процент, в котором большинство практикующих используют этот тип публичной информации, колеблется от 80% до 90%. Учитывая объем информации, доступной в нашу эпоху, эти 80–90% при тщательном анализе и представлении могут быть более чем достаточными для большинства потребностей. Остающийся процент ничтожно мал.
Информация там, где вы ее найдете.
Это предостережение просто означает, что, хотя у человека могут быть ценные источники и ресурсы для определенных типов информации, жизненно важная информация часто находится в необычных местах. Однажды мы нашли цифры продаж и прибыли крупной частной компании в стенограмме слушания в Агентстве по охране окружающей среды. Компания пыталась доказать, что не может позволить себе крупный штраф от EPA, и при этом направила своего финансового директора (финансового директора) для дачи показаний на слушании. Финансовый директор принес с собой электронные таблицы за последние три года, которые стали частью слушания и, следовательно, стали достоянием общественности в протоколах слушаний.
Проекты CI проходят этапы, которые можно описать U-образной формой.
В начале проекта исследователь полон оптимизма по поводу достижения своих целей. Вскоре после фактического начала исследования проекта энтузиазм исследователя меняется, и он чувствует, что материал для успешного завершения проекта не материализуется. Время идет, данные и информация начинают накапливаться, и по мере того, как проект обретает форму, исследователь начинает подниматься на сторону, наиболее удаленную от кривой.
Кому-то еще интересен проект.
Независимо от того, насколько мала, неясна или эзотерична тема, она определенно интересна кому-то, кроме вас и вашего клиента. Это может быть редактор газеты в маленьком городке, где расположена компания, или редактор специального информационного бюллетеня, или отраслевой правительственный специалист, или конкурент компании, которую вы исследуете, или дистрибьютор продукции, или управляющий складом, или глава ассоциации. В случае, связанном с производством специального материала, настолько маленького, что его невозможно было отследить обычными средствами, фирма, занимающаяся расследованием, выследила человека, который изобрел продукт двадцать лет назад, когда он работал в крупной международной корпорации. Пятнадцать лет он вел свой бизнес,но он разработал свои собственные источники, чтобы проследить свое изобретение. Расследование привело к кому-то заинтересованному.
Уникальные источники информации ненадежны.
Информация из одного источника может быть полностью верной, а может и нет. Это, судя по всему, ненадежно для целей конкурентной разведки. В работе CI основное использование информации из одного источника - это подтверждение чего-либо из второго источника. Информация, подтвержденная двумя или более источниками, вероятно, будет надежной. Информацию, которая не может быть подтверждена, следует рассматривать как слух. Он все еще может быть полезен покупателю, который может подумать, что слух сияет как золото, и это может быть так. Но если это слух и представлен как факт, ваше профессиональное суждение может быть поставлено под сомнение.
Истинную долю рынка найти труднее, чем кажется.
Это не имело бы значения, если бы покупатели не пытались его найти с таким нетерпением, но это имеет значение, потому что они его ищут. Частично проблема заключается в том, что долю рынка часто ищут небольшие частные компании или подразделения крупных частных компаний, где только генеральный директор и два других человека могут знать ответ в определенное время года. Отчасти проблема заключается в незнании общего размера рынка для более мелких отраслей. Частично проблема заключается в разнице в линейках продуктов даже в крупных компаниях, поэтому даже две компании, которые, кажется, производят один и тот же продукт, часто этого не делают. Линия продуктов и участие также осложняется тем, как производители и другие лица используют номера SIC (стандартные отраслевые коды классификации,для его аббревиатуры на английском языке). Кроме того, компании обычно идентифицируются по номерам SIC, состоящим из трех или четырех цифр, а не по более точным семи или восьми цифрам. Использование четырехзначных кодов усиливает неточность номеров SIC. Некоторые источники печати, такие как каталоги, ограничивают свои списки долей на рынке государственными корпорациями, что почти всегда искажает имидж рынка и его основных игроков. Ряд информационных продуктов (включая недавно приобретенную базу данных TriNet) предлагают раскрыть долю рынка своим читателям или поисковым системам, но, к сожалению, обычно это не происходит таким образом, чтобы это было полезно. Если рынок достаточно мал, никто не потрудился сломать его,и, возможно, придется кропотливо строить кирпич за кирпичиком. Создание таким образом размера и доли рынка может занять месяцы и потребовать интервью со значительным числом участников отрасли.
Компании, как и частные лица, оставляют бумажный след в своей работе.
На каждое действие есть реакция. Если компания хочет производить новый материал с использованием различных химикатов, ей необходимо обратиться в ряд регулирующих органов. Такая презентация является публичным документом. Если компания хочет расширить свой завод, она должна подать заявку на получение разрешения на строительство, и оно тоже становится публичным документом. Позже, когда корпоративные агенты, такие как инженеры-строители и архитекторы, представляют свои подтверждающие документы и эскизы для расширения завода, они также становятся общедоступными.
ПОМНИТЕ: задача CI - достаточно хорошо понять корпоративный мир, чтобы определить роль, которую играют акции компании.
Публичная информация
"Смотреть! Я сделал святыню своего разума публичным делом ".
Лиственный Святой Фома, 604-656 гг.
Мы сказали, что конкурентная разведка использует общедоступную информацию. Публичность в этом смысле означает, что информация может быть получена более или менее законным образом. Это различие близко к тому, чтобы быть ключевым понятием в CI, потому что оно помогает определить, что является этичным или допустимым поведением.
Опубликовать: сделать известным, объявить публично, показать, подготовить для публикации
Общедоступно: доступно или доступно всем участникам сообщества.
Это не означает, что публичная информация - это то, что компания хочет, чтобы ее знали посторонние. Дело в том, что компании оставляют бумажный след в своих делах. Корпорации стараются обеспечить конфиденциальность их планов по стратегическому планированию и презентации продуктов. Почти во всех случаях важно время для конкретного стратегического действия, и предварительное знание этого действия конкурентами нежелательно. В более нестабильных отраслях время может иметь решающее значение для успеха продукта. Продукт подражателя часто может быть представлен быстро, украв драгоценную долю рынка, или, что еще хуже, продукт конкурента может быть запущен раньше вашего, если ваше планирование станет достоянием общественности.
В идеале, когда вы можете резко улучшить существующую технологию, у вас должен быть настолько важный продукт, чтобы он был доминирующей силой на рынке. Но быстроразвивающийся конкурент, лучше понимающий рынок и способный компенсировать свою технологическую наивность, может быстрее подготовить путь к своей двери.
Впервые Sony представила видеомагнитофон (видеомагнитофон) в собственном формате Beta. Но несколько месяцев спустя появился более мелкий конкурент, JVC, с аналогичной технологией, но в другом формате собственного изобретения под названием VHS (домашняя видеосистема), и попросил о сотрудничестве ряд японских электронных фирм. чтобы помочь вам в производстве и маркетинге. Как мы уже знаем, сейчас JVC лидирует на рынке, и с немного менее требовательным качеством вывода видео, чем у Sony.
Корпорации не всегда внутренне последовательны или скоординированы в своих усилиях по сохранению предполагаемых секретов при себе.
Голландская компания-производитель электроники Philips - одна из последних компаний в Европе, продолжающих бороться с японцами на массовом рынке бытовой техники. Видеозавод Philips в Вене современен и автоматизирован, как и большинство других предприятий Японии. Когда его попросили предоставить информацию о технологиях производства, офис корпоративных связей с общественностью Philips в Лондоне отказал, заявив, что это «стратегическая информация». Позже, показывая фабрику посетителям, менеджеры Philips с гордостью раскрыли все, что британский офис хотел сохранить в секрете.
Разнообразие общедоступной информации слишком велико, чтобы ее детализировать. Но, как мы уже упоминали, от 80 до 90% информации, необходимой для проекта, обычно можно найти через каналы, доступные общественности, а остальную часть можно вывести или оценить. Уловка состоит в том, чтобы знать, какие каналы могут быть продуктивными, а какие могут содержать только ограниченную информацию. Учитывая реалии временных и финансовых ограничений, важно выделить определенные ресурсы проекта на наиболее продуктивные области.
В начале мы сказали, что CI включает в себя поиск и анализ общедоступной информации. Но мы не должны путать общедоступную информацию с опубликованной информацией. Большая часть мировой публичной, но неопубликованной информации принимает форму запросов, слушаний и документов от государственных органов и регулирующих органов. Эти агентства расположены за дверями всех мыслимых учреждений, от филиала EPA в столице штата и местного подразделения профсоюза до офиса менеджера в городе или офиса разрешения на строительство в маленьком городке. собирается разместить новый объект конкурента.
Если новый завод конкурента строится на водно-болотном угодье или рядом с ним, все агентства от EPA до инженеров армейских корпусов должны будут одобрить приемлемость участка. (Даже новое строительство на обычных площадках требует заявок от ряда местных, государственных и федеральных агентств.) Чтобы одобрить или отклонить площадку, каждое агентство запросит у производителя такие документы, как эскизы, прогнозы движения транспортных средств или грузовиков, планы размещения. отходы, описания материалов, которые будут использоваться в производстве, прогнозы занятости, прогнозы использования электроэнергии, описания оборудования, которое будет использоваться в производственном процессе, а также бюджет и график строительства. Каждое из этих агентств со всеми своими документами,является потенциальным источником информации посредством чего-то столь же официального, как запрос, представленный в соответствии с Законом о свободе информации (который делает правительственные документы доступными при определенных условиях), или посредством чего-то столь же простого, как устный запрос коммерческий, но дружелюбный вид.
Справочники компании являются хорошими источниками информации о местонахождении, продажах, количестве сотрудников, адресах и другой основной информации. Некоторые примеры включают Dun's Million Dollar Directory и Standard & Poor's Реестр корпораций, директоров и руководителей. У Dun's также есть каталог иностранных корпораций. Справочник корпоративных филиалов - хороший источник для отслеживания того, кто чем владеет.
Полезны и другие типы каталогов. Энциклопедия ассоциаций неоценима, например, при поиске компетентных коммерческих источников.
Государственные бланки бывают всех форм и размеров, от подробных и исчерпывающих 10K до регистрации государственной корпорации с указанием только названия компании, адреса и зарегистрированного агента. Но эти формы обычно содержат много достоверной информации. Некоторые коммерческие базы данных специализируются на правительственных формах, например, Information America, которая предоставляет информацию государственного секретаря и UCC в режиме онлайн. В Калифорнии сделки с недвижимостью доступны онлайн.
Конечно, вся информация из коммерческих баз данных и билетов или продавцов, которую можно найти, например, DIALOG, DOW JONES, NEWSNET, NEXIS и DATASTAR, будет общедоступной / опубликованной по определению. Обширные базы данных местных или региональных газет, такие как VU / TEXT или DATATIMES, могут быть чрезвычайно полезными.
Иногда, когда в Интернете не было местной газеты, мы обращались к редактору местной газеты или в местную публичную библиотеку. В недавнем проекте мы получили имя дистрибьютора, которого искали таким образом. И мы узнали, что были построены новые производственные мощности, чтобы позволить компании удвоить объемы производства без капитального строительства, что компания будет расширяться за счет новых производственных линий, что у универсального продукта есть торговая марка, о которой мы не знали, и другие интересные детали., Все это произошло из двух небольших статей, предоставленных библиотекарем, который собирал вырезки о местных фирмах. Он отправил их нам по почте вместе со скромным счетом за фотокопии.
Отдельные типы публичной информации (правительственные документы, базы данных, корпоративные справочники, интервью и другие источники) будут рассмотрены позже.
В мире полно общедоступной и доступной законной информации, но она менее доступна, чем опубликованные материалы.
Международный опыт CI
Никакое другое время не было для американских корпораций таким важным, как десятилетие, в которое мы только что вступили. Иностранные компании, как японские, так и европейские, проникли на внутренний рынок через целый ряд отраслей, от стали и автомобилей до бытовой техники и керамики. В некоторых случаях целые отрасли и их инфраструктура были предоставлены иностранной конкуренции. Результаты SAT иностранных студентов значительно превосходят результаты американских студентов, что имеет ужасные последствия для наших будущих технологических возможностей.Мы узнали, что известная немецкая компания не смогла продать свою упаковочную машину разливочным предприятиям в США, потому что местное руководство посчитало панель управления слишком сложной для ее плохо образованного персонала. Казалось, не имело значения, что машина предлагала большую экономию производства и эффективность (гораздо большую экономию, чем стоимость обучения операторов). Уход от более высокой производительности, говоря, что «наши работники недостаточно образованы или культурны, чтобы справиться с этим», стал дорогостоящей философией.Уход от более высокой производительности, говоря, что «наши работники недостаточно образованы или культурны, чтобы справиться с этим», стал дорогостоящей философией.Уход от более высокой производительности, говоря, что «наши работники недостаточно образованы или культурны, чтобы справиться с этим», стал дорогостоящей философией.
И европейские, и дальневосточные компании обычно тратят на исследования гораздо больше, чем их американские коллеги. К сожалению, наши продукты не имеют, несмотря на некоторые усилия по их изменению и улучшению, уровня качества, сопоставимого с уровнем качества многих европейских или японских компаний. Многие из наших крупных компаний перегружены наверху по сравнению с их международными конкурентами, имея множество уровней управления между работником и генеральным директором, что невозможно вообразить в развитом мире. Одно крупное деловое издание недавно охарактеризовало эпоху 1990-х как «конкурентный ад для американских корпораций». Так и может получиться, особенно если мы продолжим вести наш внутренний бизнес, как в последние десятилетия.
Boston Consulting Group и Wall Street Journal недавно опросили японских и американских директоров об очевидной необходимости увеличения бюджета на НИОКР в их компаниях. Девяносто семь процентов японских директоров заявили о необходимости увеличения расходов на НИОКР в своих корпорациях по сравнению с 61 процентом среди американских директоров.
Без преимуществ увеличения инвестиций в НИОКР компании США могут оказаться в положении некоторых слаборазвитых стран: богатых природными ресурсами, но неспособных вывести эти ресурсы на рынок, добавляя им стоимость.
По словам Джонатана Айлена, исследователя мировой сталелитейной промышленности, контролируемые Японией металлургические компании вкладывают больше ресурсов в НИОКР в не связанные с сталью области, такие как керамика и электроника. Айлен сказала Research-Technology Management, что одна компания, Nippon Steel, тратит на исследования больше, чем восемь ведущих металлургов США вместе взятых. Он отметил, что инвестиции в сталь ЕС на уровне Японии. Айлен ведет колонку в Steel Times International.
Японские корпорации используют элитные университеты как ключевой ресурс для научных и технологических исследований. Передовые исследования проводятся повсюду, от Стэнфорда и Гарварда до Массачусетского технологического института; Японские корпорации активно выделяют средства на исследования. Половина иностранных компаний, участвующих в программе MIT по промышленным связям, - японские. Кроме того, более трети корпоративных стульев, созданных в MIT, спонсируются японскими компаниями. Эти 19 стульев представляют для Массачусетского технологического института около 20 миллионов долларов. Эван Герберт взглянул на использование японцами американской информации и технологий, и это в некотором смысле зловещее изображение.
Университеты настаивают на том, что они не продают свои услуги, а ищут спонсоров, и это спонсорство, которое агрессивные, технологически ориентированные японские компании с радостью предоставляют. Что получают эти компании за свои деньги? Ключи от магазина.
Fujitsu Limited, ведущий производитель компьютеров в Японии, в 1988 году учредила кафедру электротехники и компьютерных наук Fujitsu в Массачусетском технологическом институте за 1,5 миллиона долларов. Массачусетский технологический институт избрал одного из самых уважаемых профессоров. Роберт Г. Галлагер, чтобы удержать это кресло. Галлагер написал теорию информации и надежную коммуникацию. Он один из руководителей Лаборатории информации и систем принятия решений. В 1971 году он был президентом Общества теории информации. Он получил признание за свою работу в области управления потоками, сжатия данных и маршрутизации. Что еще получает Fujitsu за свои 1,5 миллиона долларов? Доступ к другим ресурсам MIT, в основном.
Марвин Мински, возможно, ведущий специалист в области искусственного интеллекта, также является одним из профессоров Массачусетского технологического института. Мински - один из двух людей, которых назвал Исаак Азимов, когда его спросили, знал ли он кого-то умнее его. (Другой был астроном и писатель Карл Саган). Как могла Япония отказаться от доступа к таким талантам? Почему можно было ожидать, что они будут сопротивляться?
В своей рекламной литературе Массачусетский технологический институт говорит: «Программа взаимодействия с промышленностью предоставляет знания и ресурсы всех школ, отделов, центров и лабораторий Массачусетского технологического института». Учитывая полученную стоимость, 1,5 миллиона долларов звучат как разумная покупка.
Недавние изменения в статусе стран Восточного блока и продолжающаяся эволюция Экономического сообщества не делают ничего, чтобы уменьшить эту конкурентную угрозу. Учитывая эти события и нашу недавнюю неспособность конкурировать во всем спектре технологических областей, корпорации США вынуждены проводить тщательный анализ своего стратегического положения. Причины вашей пониженной конкурентоспособности, вероятно, связаны не столько со способностями, сколько с психическим состоянием и отношением, но, каковы бы ни были причины, знание конкурентной среды и ресурсов, которые ее определяют, является необходимой прелюдией к изменениям., Соревновательная притча: улитка и крабХарактер роста улитки Physella virgata virgata, обитающей в прудах, значительно меняется из-за присутствия определенного вида крабов. В относительно свободной среде обитания пресноводного краба улитка размножается, когда ее раковина составляет приблизительно 4 миллиметра. Продолжительность жизни улиток в этой среде составляет от трех до четырех месяцев (журнал Science). Однако, если в воде также обитает краб Orconectes virilis, улитки вырастают в два раза больше своего обычного размера, живут в два раза дольше (от 11 до 14 месяцев) и позже размножаются. Ученые, изучающие это явление, полагают, что в столь суровых условиях улитка перемещает свои ресурсы от воспроизводства в сторону роста и выживания сообщества.
Предположим, мы сравним это генетическое развитие / биологический ответ с индустриальной / конкурентной средой, которую, несомненно, принесут Европейское экономическое сообщество и изменения в странах Восточного блока. Это была среда, в которой Европа и Япония сражались после Второй мировой войны, когда сиюминутные удовольствия пришлось отложить в погоне за ростом и выживанием сообщества. (Аналогия с ранним воспроизведением американских корпораций может заключаться в нашей краткосрочной ориентации на квартальные или годовые результаты, а не на направление ресурсов на получение долгосрочной прибыли.) Майкл Портер по результатам своего исследования в своей недавней книге «Конкурентные преимущества наций» сказал:«… Я понял, что конкурентное преимущество происходит не от статической эффективности, а от улучшений, инноваций и способности без устали улучшать конкурентные преимущества в сторону более сложных типов.Это, в свою очередь, является результатом не комфортной домашней обстановки, а давления и проблем. Очевидно, мы могли бы использовать еще несколько крабов в нашей комфортной домашней обстановке и немного больше давления и проблем. Как писал Шекспир, Сладко используются невзгоды; Подобно уродливой и ядовитой жабе, Он также носит драгоценный камень на голове; И наша жизнь, освобожденная от общественной охоты, Находит языки на деревьях, книги в ручьях, Проповеди в камнях и добро во всем.
Скачать оригинальный файл
