Что такое IPO?: Слово IPO в переводе с английского означает «первичное публичное предложение». Это операция, при которой компания впервые продает акции населению.
Эти акции продаются на первичном рынке по цене, определяемой корпорацией, с целью последующей продажи на вторичных рынках. У предмета большое профессиональное будущее.
начально-общественные-предложения-поглощенияКогда проводить IPO?
Когда потребность в росте и увеличении собственного капитала превышает вашу долговую емкость. В среднем потенциальная IPO компания должна демонстрировать привлекательные ежегодные темпы роста, не менее 5 миллионов долларов годового объема продаж, 1 миллион долларов прибыли и истории проверяемых доходов. Точно так же он должен иметь растущий рынок, отличную команду менеджеров и устойчивое конкурентное преимущество с течением времени.
Роль андеррайтера (инвестиционного банка) в IPO.
Андеррайтер (инвестиционный банк) рекомендует и консультирует компанию по вопросам публичного предложения, помогает сформировать рабочую команду, должен беспокоиться о проведении комплексной проверки (DUE DILIGENCE), помогает в технической подготовке заявки на регистрацию и в разработка "ПРОСПЕКТА" означает (как правило) подписание контракта с компанией и поддерживает отношения с эмитентом после публичного предложения.
Порядок проведения IPO
- Подумайте о том, чтобы стать публичной компанией => ВСТУПИТЬ В ОБЩЕСТВЕННОСТЬ! Выберите «ВЕДУЩИЙ ПОДПИСЧИК» Подготовка проспекта «PROPECTUS» Понни и собачье шоу => «Роуд-шоу» Встреча по оценке => ЦЕНЫ
Условия IPO => Андеррайтер
Андеррайтер => Соответствует инвестиционному банку, который выбран для выполнения УПРАВЛЕНИЯ IPO. Андеррайтер нанимается для предоставления СОВЕТОВ, «консультаций», оценки фирмы, собирающейся на IPO, обеспечения НЕЗАВИСИМОГО МОНИТОРИНГА компании и продвижения IPO. Однако ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА Андеррайтера заключается в покупке акций фирмы, которая собирается стать публичной, а затем их продаже населению по более высокой цене. Это хороший повод для андеррайтера «занизить цену выпуска» => более низкая стоимость и минимальный риск.
Что произойдет, если не все акции купят инвесторы?
Наиболее распространенным является то, что андеррайтер несет ответственность за покупку любых акций, которые не удалось продать на рынке. Если Андеррайтер НЕ несет ответственности за остальные действия, то:
A).- НАИЛУЧШИЕ УСИЛИЯ => НЕ проданные акции возвращаются на подпись
B).- ALL-OR-NONE => Соглашение аннулируется, если ВСЕ акции не проданы.
Преимущества проведения первичного публичного предложения => IPO.
- Денежные средства получены, ликвидность для Корпорации и инвесторов, доступ к рынкам для будущего финансирования, налоговые преимущества. «ДЕНЕЖНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК - НАДЕЖНОСТЬ» Легкий доступ к кредиту для банков, имеющих в качестве гарантии «Акции в качестве залога». немедленной стоимости благодаря тому, что компания является публичной, повышает ее престиж, уважение и имидж бренда, а также возможность удерживать талантливых сотрудников, предоставляя им пакет акций или опцион на акции.
Как работает Уолл-стрит
Когда компания хочет стать публичной, первое, что ей нужно, - это нанять инвестиционный банк (ведущего андеррайтера). Теоретически компания могла бы продать свои акции сама, но реально требуется инвестиционный банк.
Так устроена Уолл-стрит!
ПЕРИОД ОХЛАЖДЕНИЯ
После того, как все стороны достигнут соглашения, инвестиционный банк составляет заявление о регистрации, которое будет подано в SEC. Этот документ содержит информацию о предложении акций, а также информацию о компании, такую как финансовая отчетность, руководство, любые юридические проблемы, где они будут использоваться и т. Д.
Затем SEC требует «периода обдумывания», в течение которого они проводят расследование и удостоверяются, что вся существенная информация была раскрыта. После того, как SEC одобрит предложение акций, устанавливается дата (дата вступления в силу), когда акция будет предложена общественности.
КРАСНАЯ СЕЛЬДЬ
Во время «периода обдумывания» абонент собирает так называемую «отвлеченную селедку». Это первоначальный «проспект», который содержит всю информацию о компании, за исключением цены предложения и даты вступления в силу, которые на данный момент неизвестны.
Располагая «красной селедкой», подписчик и компания стремятся продвигать и вызывать интерес к выпуску акций. Они устраивают «Роуд-шоу», также известное как «шоу понни и собачки», где они привлекают крупных институциональных инвесторов.
Заключительная часть IPO
По мере приближения даты вступления в силу андеррайтер и компания вместе принимают решение о цене. Это непростое решение: оно зависит от компании, успеха роуд-шоу и, самое главное, от текущих рыночных условий.
Конечно, обе стороны заинтересованы в том, чтобы добиться как можно большего.
Наконец, выпуски продаются на фондовом рынке, а деньги собираются у инвесторов.
Готовы ли вы стать публичными?
- Вы не готовы, если не можете позволить себе выйти на биржу. У вас есть деньги? Если у вас нет денег, где вы надеетесь их найти? Вы должны выделить около 1,25 млн долларов для проведения IPO. Вы можете купить компанию SHELL, которая торгует на OTCBB с 90% контролем, за 850 000 долларов. Добавьте еще 250 000 долларов, чтобы покрыть расходы на SEC S-4 и оценку SHELL DUE DILIGENCE. Вам понадобится способ финансирования частного размещения, как только ваш S-4 пройдет SEC. Вы можете сделать SPINOFF. Это стоит 550 000 долларов. Если вы не можете заплатить, чтобы стать публичным, вы не готовы к публичному размещению. Пока ваша компания не зарабатывает деньги, вы не готовы к публичному размещению. Мы еще раз повторяем: «Денежный поток - это надежность». вашей компании не хватает доверия,трудно найти инвесторов и акционеров.
МОЖНО ЛИ ОБОЙТИ ДЕНЬГИ?
Да, кстати, есть АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДОРОГИ. Если у вас нет 1,25 миллиона долларов США, вы МОЖЕТЕ войти на ФОНДОВУЮ БИРЖУ Соединенных Штатов Америки через ЛОББИ и повышая надежность. Наша юридическая фирма Lawyers at Law работает на рынке более 30 лет, включая компании на NASDAQ, NYSE, AMEX, OTC, PINK SHEET.
КАК СДЕЛАТЬ «ТИП» БЕЗ КАПИТАЛА?
Иностранная компания может пройти процесс обнародования американской компании без одновременного привлечения капитала. Иностранная компания, управляющая своими акциями в США, устанавливает отношения с маркет-мейкерами (многие из них являются андеррайтерами) и становится известной американским инвесторам. Разоблачая себя и показывая себя, вы можете повысить вероятность того, что андеррайтер впоследствии привлечет капитал.
КАК МЫ МОЖЕМ ТЕБЕ ПОМОЧЬ?
Мы можем разместить вашу компанию на одном из вторичных рынков США, например: NYSE, AMEX, NASDAQ, OTCBB или Pink Sheets. Если вы хотите включить компанию в «внебиржевой список на розовом листе» для иностранной компании в США, а также в OTC Bulletin Board или Nasdaq. Вы выбираете адрес, он не обязательно должен быть в США. Это может быть ОФШОРНАЯ юрисдикция, ваша страна или, кстати, Соединенные Штаты Северной Америки. Иностранная компания может также создать корпорацию в США в качестве дочерней компании и зарегистрировать акции дочерней компании. Некоторые иностранные компании предпочитают учредить корпорацию Соединенных Штатов и сделать иностранную компанию дочерней компанией корпорации Соединенных Штатов. Последнее резко УВЕЛИЧИВАЕТ текущую стоимость вашей текущей местной компании.Это ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ значение определяется АСИММЕТРИЯМИ, которые генерируются между обоими рынками. (Capital, Technology, HR и т. Д.) МЫ - ЕДИНСТВЕННЫЕ ЛАТИНСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ IPO В США.
