Logo ru.artbmxmagazine.com

Конкурентная разведка и международная политика

Anonim

Кто не исследовал, не имеет права говорить »

МАО

Конкурентная разведка - это область, которая создает возможности для быстрого и понятного анализа всех событий, информации и данных, в первую очередь для отрасли и во вторую очередь для государственных органов.

Это систематический процесс, который собирает информацию о конкурентах, чтобы помочь в достижении собственных целей, и он позволяет: предвидеть рыночные тенденции, заранее следить за поведением конкурентов, извлекать уроки из успехов и неудачи других, чтобы получить новые технологии и предвидеть политические, социальные и законодательные изменения.

Использование конкурентной разведки в предлагаемых областях - это инструмент для снижения уровня неопределенности в процессе принятия решений. Глобализация делает обязательным новое звено между правительством и промышленным сектором, поскольку оба имеют общую цель: благополучие людей. Интеграция конкурентной разведки в сферу обороны является обязательной, чтобы позволить ей справляться с текущими и будущими вызовами.

В порядке введения

Цель этой презентации - предложить среди нас проблему, с которой все, кто работает в экономическом секторе, столкнулись и работали, но без метода и, тем более, без адекватной организации бизнеса. В общественной зоне ситуация аналогичная. Его сложность в том, что он включает в себя множество образовательных программ, школ, искусств, наук и методов. Современное время требует из-за скорости и разнообразия информации, чтобы структурированные знания были представлены таким образом, чтобы мы могли заинтересоваться ими.

Вклад может состоять в том, чтобы мотивировать интерес и своими методами способствовать принятию решений в различных областях, поскольку известно, что их принятие затрагивает людей, группы, рынки, а также страны.

1. Презентация

«Но самой большой ошибкой было, прежде всего, желание вести бизнес в Иране. Немного подумав, он бы понял. В то время он согласился с бизнес-направлением компании, как и многие другие североамериканские бизнесмены, что Иран, стабильная, прозападная, богатая нефтью страна, представляет прекрасные возможности. Я не ощущал напряженности, которая возникла под поверхностью, я ничего не знал об Аятолле Хомейни и не предвидел, что однажды появится такой глупый президент, который попытается навязать североамериканский образ жизни и верования ближневосточной стране ", размышления, приписываемые Роосу Перо, бизнесмену и бывшему кандидату в президенты США, которому пришлось заплатить за операцию по освобождению своих сотрудников в Иране1.

Эти параграфы отражают сложность бизнес-решений в современном мире, которые должны включать актуальную информацию, охватывающую социально-политические рамки страны, в которую будут проводиться инвестиции, и действия ее собственного правительства.

Эта способность комплексно и своевременно анализировать информацию, позволяющую принимать решения как в сфере бизнеса, так и в правительстве, составляет конкурентную разведку (CI) в ее наиболее элементарной форме.

Искусство этой дисциплины зародилось на заре человечества, поскольку каждый разумный глава государства или войск хотел знать о политических и военных аспектах своих врагов.

В 4 веке до нашей эры Сунь Цзы 2 придал форму этим методам, названным «шпионажем», но направленным на получение желаемых результатов через знание противника: «Все искусство войны основано на обмане, эксперты они покоряют врага без боя, захватывают города, не прибегая к штурму, и свергают государство без длительных операций »; многие из этих концепций распространились и в деловой мир.

Примерно называемый шпионажем, КИ, как дисциплина, является производным от того, что родилось после Второй мировой войны как расширение и углубление метода ситуационного анализа, используемого в военных оценках по всему миру.

Этот подход был назван стратегической разведкой, направленной на получение информации для принятия решений и управления страной. Уже в первых работах отмечается эффективность разработанных им методов применительно к компании.

3 Применение концепции стратегии в сфере бизнеса было введено Ансоффом только в 1965 году. В последние годы было разработано дополнение обоих подходов старыми и современными методами под названием конкурентная разведка.

Журнал Newsweek однажды упомянул, что нынешний мировой экономический и политический момент может быть связан с наблюдением за лыжником из группы высокого риска, который спускается почти в свободном падении в высокие горы, и те, кто это видит, склонны думать, что он знает, что делает и куда идет. Любой, кто сталкивался с чем-то подобным, знает, что принимаемые решения не всегда верны.

Сегодняшний мир видит первые падения в международной экономической сфере. Во-первых, акции "доткомов", корректировка американского фондового рынка и его последующая рецессивная корректировка, падение Аргентины, опасения по поводу Бразилии и так далее. Несомненно, они не будут последними, и несомненно, что процесс глобализации нанесет удары, которые, если с ними не справиться должным образом, вызовут экономические и социальные ситуации, которые могут быть несбалансированными для страны и компании, тех, которые развиваются недостаточно быстро или не справляются. постоянный мониторинг внешней среды. Это заставляет искать и адаптировать существующие методы ведения бизнеса к этим новым реалиям. В этом поле CI может быть вкладом.

2. Что такое интеллект?

Сегодняшняя деловая среда насыщена фактами и событиями, некоторые из которых актуальны, а большинство непригодны для использования или значимы. Соответствующие события следует использовать для получения кратких, своевременных и полезных отчетов.

Интеллектуальный процесс начинается с захвата события и преобразования его в данные, которые, в свою очередь, фильтруются для генерирования информации, которая должна быть дополнена знаниями, хранящимися в системе, и, наконец, процесс анализа, к которому она приходит. к знаниям. Итак, у нас есть интеллект - это способность отвечать на вопросы, используя логическую или научную структуру.

Таким образом, создается интеллектуальная система, способная выбирать соответствующие события, сводя к минимуму затраты на информацию и анализ, поддерживая постоянный мониторинг, тем самым являясь связующим звеном между лицом, принимающим решения, и внешней средой. Это путь уменьшения неопределенности, который по определению является творческим и имеет свойство не быть жестким.

«Роль интеллекта состоит в том, чтобы извлекать уверенность из неопределенности и способствовать согласованному решению в непоследовательной среде».

Этимологически интеллект - это интеграция, понимание или акт понимания, поэтому он довольно далек от того, что обычно определяется как таковое.

Чтобы действовать, эта область должна быть интегрирована в психологию, социологию, антропологию, историю, географию, информационные технологии, политологию во всех ее областях, военное искусство, экономику, информационные науки; Это требует междисциплинарной работы и соответствующей подготовки для их объединения.

Области интеллекта в целом:

  • Политическая разведка, для работы внутреннего правительства и политических и социальных сил в их процессах взаимодействия Стратегическая разведка, для поведения страны в широком военном, политическом и экономическом понимании Тактическая или оперативная разведка, в военной и полицейской сфере Конкурентная разведка, которая охватывает частный и государственный секторы, со всеми последствиями, вытекающими из экономической и финансовой сферы.

Интеллектуальная работа обычно уподобляется циклу; Он начинается с грубого анализа окружающей среды, и подходящим методом может быть Quest (проверка окружающей среды), и с помощью этой элементарной разведывательной операции определяются видение и стратегия компании или анализируемая ситуация.

Из этих определений можно установить различные ситуации или проблемы. В сфере бизнеса разработаны методы их решения, которые применимы к любой ситуации.

После того, как проблема была диагностирована посредством ее системного анализа и ясны цели расследования, то есть с определенной миссией, можно определить так называемые основные элементы разведки, то есть отправные точки расследования. Вот некоторые из них: Какие компании работают? Какие технологии используются? Какова основная стратегия конкурента?

На этих вопросах продолжайте подробности того, что искать, где и для чего; На этом этапе начинается построение сценариев и анализ действующих лиц, которые теперь могут сформулировать некоторые рабочие гипотезы.

План, который нужно реализовать сейчас, заключается в том, какая информация необходима и какая информация у вас есть?

Постоянная работа специалистов Data Mining или Data Mining, с поддержкой статистической интерпретации, экспертных систем, поддержки принятия решений; Эти элементы обычно называются Business Intelligence (Бизнес-аналитика).

К вышеизложенному следует добавить имеющиеся знания, которые отличаются от информации у членов компании. Управление знаниями, «которое заключается в инвентаризации и систематизации знаний, накопленных в прошлом, так, чтобы ими можно было поделиться» 5.

Чего не хватает и кто сможет заполнить эту информацию и знания? Это следующий этап. С этого момента поисковые задачи распределяются, таким образом, например, маркетинг будет реагировать на рыночную информацию, правовое поле потенциальных конфликтов и их решение и т. Д. План поиска должен быть составлен с указанием задач, сроков и периодичности, выбора источников или поискового агентства, ссылок и контактов.

Как только информация получена, наступит контроль и классификация того, что получено, надежность, анализ и интерпретация. Этот анализ может быть всесторонним, ретроспективным или перспективным, в зависимости от полученных требований.

В свою очередь, отчет разведки должен предоставлять участникам соревнования их статус, намерения и возможность их реализовать.

Цикл заканчивается распространением документа и его последующими действиями; Это похоже на непрерывный цикл, это появление и исчезновение взаимодействий и обратной связи, для которых не следует забывать, что решение порождает новые события.

Этот систематический процесс сбора и анализа информации о деятельности и тенденциях конкуренции для достижения наших собственных целей позволяет нам:

  • Предвидеть изменения на рынке Предвидеть действия конкурентов Выявлять новых конкурентов Учитесь на успехах и неудачах других Изучать новые технологии, продукты и процессы Предвидеть политические, законодательные и социальные изменения Новые возможности для бизнеса Что я знаю, чего не знаю?

Эти концепции, согласно Ларри Кахамеру 6, составляют конкурентную разведку.

Один из отцов кибернетики, Стаффорд Бир, заявляет, что центром программирования и управления является интеллектуальная функция, заявляя, что операционная система должна находиться под постоянным контролем. Цикл разведки в то же время должен быть жизнеспособной системой. Это момент, который необходимо учитывать при разработке системы разведки.

3. Конкурентная разведка и государство

С момента появления книги Портера 7 стала ясна роль факторов внутренней конкурентоспособности страны, на которых рынки, их поддерживающая структура и их внешние возможности взаимно реализуются. Следует помнить о действиях японского правительства через MITI (министерство торговли и промышленности) с его методом «учись, глядя» с организацией Jetro. Правда в том, что практически все развитые страны имеют системы КИ в своем государственном аппарате.

У государства есть разные области деятельности в области разведки, они должны осуществляться правительством с упором на КИ, как для разработки государственной экономической политики, так и для поддержки частного сектора и т. Д.

  • Финансовая разведка: идея началась в Чили с ограниченного видения отмывания денег с помощью незаконного оборота наркотиков. Затем, после мировых событий, учитывались денежные потоки террористов. Это ограниченные версии знаний о том, кто инвестирует и как движутся потоки капитала, чтобы знать риски для страны и, с другой стороны, как на них влиять.

Использование структур экономических групп проливает свет на риски и способы защиты государства. Как и в случае с предсказуемой катастрофой в концессиях оператора на шоссе, которые были предоставлены, когда международная пресса опубликовала историю его финансовых проблем.

В случае с Облигацией, первым владельцем в процессе приватизации CTC (Compañía de Telecomunicaciones de Chile), с ее преждевременными и хорошо известными экономическими трудностями, которые привели к почти немыслимой передаче CTC Telefónica España.

С другой стороны, имея четкое представление о составе Endesa Spain, действия Chispas и Euroluz могли быть продвинуты таким образом, чтобы чилийская стратегическая компания сохраняла свои действия за счет влияния, которое будет получено над Endesa Spain. В этой связи имеется немало случаев вето в Северной Америке и Европе на слияние компаний по неэкономическим причинам, а в чилийском случае - совместные действия правительства и одного бизнесмена по поводу контроля над железной дорогой Антофагаста-Боливия.

Знания о финансовых потоках экономических субъектов обеспечивают возможности прогнозирования, которые при правильном использовании могут предотвратить кризисы. Серьезность и сила, которую дает этот тип информации, заставляет надгосударственный контроль.

Не следует забывать о неформальных движениях валюты и денег, которые в определенных секторах могут быть более важными, чем официальные. Во время недавнего кризиса в Аргентине, по мнению некоторых аналитиков, определенные меры не учитывали неформальность трансандийского рынка. С другой стороны, приграничные финансовые обмены, которых невозможно избежать, могут быть немного более прозрачными через оффшорные системы.

  • Технологический интеллект: в нашей стране есть опыт Intec и Chile Foundation и их способность действовать в таких сферах, как лосось, ягоды и т. Д. Благодаря закону Кеннеди (запрет на продажу оружия) страна смогла развить комплекс по производству оружия; Этот опыт необходимо приумножить в поисках второй стадии развития.

Любая страна сегодня подвержена захвату своей ключевой деловой информации с помощью спутников (Echelon), устройств сбора информации (Magic Lantern, Carnivore и т. Д.), Эта ситуация заставляет нас осознавать, как обрабатывается наша информация. стратегический.

3.1. Конкурентная разведка в экономической политике

  • Как Мега-государство

Волна преобразований, инициированная технологическими изменениями, вызывает необходимость в активном государстве, которое, по словам Друкера, которого цитирует Чейр, «ведет переговоры и поддерживает государство для национальных компаний в их внешних выходах и в приобретении технологий» 8.

  • внутренний

«Вероятно, большая часть информации, которую мы используем, особенно в производственных секторах, доступна с задержкой в ​​несколько месяцев». Президент Центрального банка, "Стратегия", 27 декабря 1999 г. 9

Этот недостаток экономической информации является причиной серьезных ошибок, допущенных после азиатского кризиса и даже кризиса 80-х годов. Применение информационных и прогнозных моделей на уровне бизнеса показывает, что они обладают огромной способностью предвидеть и указывать на ситуации. и проблемы; макроэкономические диспропорции в компаниях видны заранее.

  • внешний

Знание сценариев и действующих лиц стран, с которыми ведутся переговоры, позволяет достичь благоприятных соглашений для повышения национальной конкурентоспособности, а также политики проникновения в многонациональные организации - наблюдайте за Бразилией - и продвигать экономическую деятельность в ключевых странах.

Не следует забывать о действиях других стран в отношении нашей экономической структуры, например, кто-то может предложить проект в Чили, чтобы договориться о лучших условиях в том месте, которое их действительно интересует, простая проверка наших международных действий отражает недостатки.

Не следует упускать из виду необходимый мониторинг НПО, среди других организаций, которые могут действовать за счет внешнего финансирования для получения информации из первоисточников по ключевым производственным секторам и пытаться лишить их полномочий, например, активность коренных народов против лесного сектора, экологическая активность на в том же секторе или прекратить использование дешевой гидравлической энергии и т. д.

Это может показаться несколько параноидальным, но между ними и странами, которые их финансируют, слишком много совпадений, поскольку в результате терактов 11 сентября в США было установлено, что эти организации могут использоваться для разных целей. В Чили есть опыт в этом отношении.

У каждого из этих видов деятельности есть тень, называемая контрразведкой, которая является не чем иным, как защитой антецедентов, опровержением информации, нейтрализацией их действий при одновременной защите самой структуры.

4. Конкурентная разведка в компании.

«Если изменений, внесенных вне организации, больше, чем изменений внутри нее, то эта организация близится к завершению» 10.

Действие КИ упоминается в формулировке Видения и Стратегии Компании, то есть как способ уловить соответствующие аспекты внешней среды, расположить ее надлежащим образом в ней.

В стратегических рамках, как правило, текущая компания организована по функциональным стратегическим направлениям (AEF) или стратегическим бизнес-направлениям (AEN).

Чтобы объяснить роль интеллекта в AEF, цитируется Хакс А. Маджлуф, 11 который определяет его как:

  • Финансовая разведка. Усилия, направленные на понимание текущих национальных и внешних финансовых рынков, их характеристик, доступности и тенденций. Интеллект в управлении человеческими ресурсами. Понимание методов управления на этих рынках и ожидаемых внутренних и внешних изменений. Понимание жизненно важных производственных рынков, определение изменений во избежание устаревания. Маркетинговая информация. Узнайте позицию конкурентов, чтобы предвидеть их будущие движения.

Подходящий способ решения этих задач сформулировал уже упоминавшийся Портер12.

Применение этих концепций сегодня является обычной практикой в ​​таких успешных компаниях, как Nestle, L'Oreal и т. Д. Недавним событием азиатского кризиса стала компания Samsung, которая, согласно Newsweek, отличаясь от других чеболов (групп), рано осознала свою внутреннюю ситуацию и внешнюю среду. Его опасения были сочтены хитростью, но были результатом сбора информации и тщательного анализа, проведенного его подразделением корпоративной разведки.

В качестве продолжения деятельности этой компании и, возможно, из-за того, что мы не принимали меры после китайской миссии примерно шесть лет назад, ей удалось заключить соглашение с Казахстаном на 150 тысяч тонн. меди в Китае, вытеснив Codelco.

Вышеизложенное оставляет нам опыт того, что чилийские компании должны соблюдать так называемую Шанхайскую группу пяти (Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбескистан, Туркнистан) 13.

5. Системы защиты

5.1. Первоначальные опасения

Можно ли сегодня отделить военно-политические действия от возможностей действия экономического и делового секторов? Как они сочетаются, просто для поддержки военных действий, или они являются частью решения конфликта и могут ли они даже его избежать? Будет ли военный сектор оказывать все более сдерживающее воздействие на решение конфликта или он будет действовать совместно с деловым сектором? Как технологическое развитие будет связано с военными разработками и их взаимодействием с частными, внутренними и внешними компаниями, которые его разрабатывают?

Международная политика, согласно мнениям, разработанным Полом Чавесом [14] после доктора Стэнли Хоффмана, «представляет собой состояние войны, соревнование единиц либо государств, либо корпораций в естественном состоянии, которое не знает никаких других ограничений, кроме тех, которые налагаются меняющиеся потребности игры и внешнее удобство игроков ».

Задуманная таким образом международная игра, страна должна постоянно укреплять и применять свою мощь и давление, которое она может оказывать, координируя свои политические, социальные, экономические, технологические и военные возможности в целом, и для этого необходимо использование стратегического интеллекта и применение CI. Это часть современной концепции безопасности в соответствии с открывающейся позицией в этом мире глобализации и формирующейся многополярности15.

Размышляя об успешных решениях, связанных с обсуждаемыми темами, можно упомянуть некоторые, чтобы поразмышлять над поставленными вопросами:

  • Конец СССР мог произойти из-за ошибочной оценки его руководителей, что ответ на «Звездные войны» заключался в том, чтобы вложить все факторы производства в разработку потенциально подобной системы, то есть нейтрализации. Они не учли истинные потребности жизненных показателей населения; решение должно было быть структурным изменением, а не моделью войны. Разрушение СССР было осуществлено не галактиками, а экономическим давлением и его собственным народом. Потеря Чили Лагуна-дель-Десьерто была частично результатом отличной работы аргентинской разведки и ее правильного использования. часть исполнительной власти этой страны и, напротив, отсутствие или растрата этой функции со стороны Чили. Подписание Соглашения с Европейским Союзом,По словам профессора крупного немецкого университета, это произошло из-за адекватной оценки момента сообщества и глубокого знания точек и людей, которым нужно двигаться. Быстрое военное продвижение США в Афганистане стало результатом, среди прочего, судя по информации из пресса этой страны, в связи с оккупацией территории пехотой, благодаря тому, что указанные патрули отметили лазером цели для действия ракет с радиоуправляемой авиации или пехотинцев, получивших информацию в дневнике кампании о продвижении своих врагов что позволяло ликвидировать их с помощью высокоточного оружия большой дальности и др.Стремительное военное наступление США в Афганистане стало результатом, среди прочего, судя по сообщениям прессы из этой страны, оккупации территории пехотой благодаря тому, что эти патрули отметили лазером цели для действия транспортируемых ракет. с помощью радиоуправляемых самолетов или пехотинцев, которые получали информацию в записной книжке кампании о продвижении своих врагов, что позволяло уничтожать их с помощью высокоточного оружия дальнего действия и т. д.Стремительное военное наступление США в Афганистане стало результатом, среди прочего, судя по сообщениям прессы из этой страны, оккупации территории пехотой благодаря тому, что эти патрули отметили лазером цели для действия транспортируемых ракет. с помощью радиоуправляемых самолетов или пехотинцев, которые получали информацию в записной книжке кампании о продвижении своих врагов, что позволяло уничтожать их с помощью высокоточного оружия дальнего действия и т. д.наступления его врагов, что позволило уничтожить их высокоточным оружием дальнего действия и т. д.наступления его врагов, что позволило уничтожить их высокоточным оружием дальнего действия и т. д.

Этот тип технологий можно классифицировать, но многие из них представлены в патентных банках и в компаниях, не все из них недостижимы и являются результатом частной деятельности, связанной в некоторых случаях с военным спросом.

Старый полковник Бергер, мой отец, обучавший более десяти поколений офицеров Генерального штаба, сказал, что «на нашем континенте войну выиграют те, кто лучше умеет бросать камни, поскольку ресурсы современного конфликта очень скоро будут исчерпаны», Сегодня задача состоит в том, чтобы производить недорогие технологические камни в сочетании с национальным развитием.

Может ли страна создавать собственные технологии без поддержки оборонного сектора или государства? Ответ - нет, поскольку важной частью развития в таких развитых обществах, как Соединенные Штаты, было сочетание государственного и частного секторов. Так, например, Oracle, крупнейший поставщик баз данных по данным The Economist, вырос на консультационных должностях в ЦРУ.

В 1970-х годах в Чили было успешное технологическое развитие, но отсутствие постоянной и стабильной политики обновления и экспорта военных элементов разрушило это государственно-частное партнерство. Здесь мы представляем новое применение методов CI, как внутренних, так и внешних, системой защиты.

Можно ли при составлении плана войны в его экономической части сделать это без полного понимания функционирования экономики, а также сильных и слабых сторон, целей, стратегий, сетей контактов и влияния экономических и финансовых групп? Ответ, основанный на опыте, таков: плохой план получится. Работа над этой частью - это область методов CI.

5.2. Схема мышления для модели защиты с упором на экономическую СИЛУ

Сложность событий в современном мире требует наличия некоторой операционной модели, чтобы направить поиск информации для достижения способности принятия решений и использования ресурсов.

Отправной точкой является видение международного включения страны в временной горизонт, на которое государство должно проецировать международные политические усилия в дипломатической и экономической областях. Например:

  • В Чили можно определить альтернативу интеграции с МЕРКОСУР. Ищите положение взаимосвязанного острова16, аналогичное положению Новой Зеландии, при естественной региональной поддержке и связях с США и ЕС. Или действуйте, приспосабливаясь к события.17

Система защиты начинается с вероятности конфликта, которую несет с собой это видение, или силы, необходимой для его предотвращения, международных ролей, необходимости участвовать в национальном развитии и стабильности.

С этим вопросом можно работать так же, как с менеджментом, который занимается поиском видения компании, и с методами КИ для глубокой оценки внешних и внутренних акторов, которые могут повлиять на сплоченность и национальную проекцию, на которые намекнули. выше и будет углублен позже, добавляя методы работы стратегической разведки.

В международной сфере следует рассматривать подходы комплексной взаимозависимости, то есть подход, в котором анализ страны или взаимосвязанных стран должен быть открыт путем взаимосвязи целей субъектов, силовых ресурсов, наиболее важных ситуаций и т. Д. 18

Это видение Чили обязательно должно включать глобализацию и поиск позиции национального государства в мире, где можно потерять идентичность. Анализ геополитических сил или географически-экономического давления должен присутствовать в следующей модели:

  • На основе этих оценок может быть разработана функция оптимизации усилий или минимизации затрат, которая включает экономическое развитие, его векторы, увеличение капитала и рабочей силы и их производительность, технологическое воздействие добавляется в качестве объясняющего фактора.

Подвергните эти векторы экономическим и культурным ограничениям. В качестве уравновешивающих факторов есть социальное и политическое развитие, возможности ведения переговоров и традиционные ценности сообщества, которые находят свое отражение в ограничениях или возможностях.

  • Применение экономической мощи должно отражаться в скоординированных действиях компаний с правительством не только в военных усилиях, но и в качестве элементов действий в геополитике. Огневая мощь и необходимые услуги открываются в векторах для институциональные ветви обороны и театры конфликтов, возможные сценарии; Эта функция оптимизации должна зависеть от экономических ограничений, наличия человеческих, материальных и технологических ресурсов. Форма использования военных ресурсов, как будет показано ниже, должна напоминать постоянную систему действий, как при обучении, так и в случае вооруженного конфликта. На этом этапе модель повторно используется с факторами экономического роста. и уже упомянутые технологии.Таким образом, можно думать о системе защиты комплексно, и из нее будут поступать поисковые инструкции - важные элементы разведки - как военной, политической, так и в области КИ.

Вся эта модель может быть преобразована в сеть взаимодействий и возбуждена. Тем, у кого есть информация об исследованиях операций, предлагается подумать об этом с помощью схемы линейного программирования, применение схемы этого типа было широко разработано Rand Corporation, исследовательским учреждением, созданным Пентагоном и университетскими учреждениями, в 60-х годах.

По этому последнему пункту Швеция разработала сетевую систему сетевой войны, направленную на максимальное использование экономических технических ресурсов в обороне; Это интересно, поскольку из этого вытекает амбициозная программа защиты и исследований, поскольку эта страна не стремится быть державой и имеет определенные сходства с позицией Чили19.

Применение этой системы должно быть непрерывным процессом приобретения, производства и постоянного исследования, а не волнообразным, чтобы максимально использовать национальный потенциал и не проходить периоды устаревания.

Он стремился подчеркнуть взаимосвязь экономической разведки как вклада в систему обороны и, ее интеграцию, в усилия по позиционированию страны в процессе глобализации и необходимые внутренние балансы, чтобы обеспечить преемственность нашей национальной проекции с учетом благополучие всех жителей страны, на котором все усилия заканчиваются.

Все, что было описано до сих пор, призвано продемонстрировать вклад CI с точки зрения необходимости взаимозависимости между государством и компанией.

Любое применение власти для достижения национальных целей должно отражать скоординированные действия компаний и государства, а в его рамках - Министерства обороны.

5.3. Сфера действия национальной разведывательной системы

Потребность в системе разведки, а скорее в культуре разведки, в деловом сообществе небольшой и изолированной страны важна, и ее контакты с государственным сектором должны быть взаимными действиями, поскольку они начинаются с конкурентного преимущества. страны находится в ее поколении.

«Представьте себе обширную сеть аналитиков частного сектора, аналитиков конкурентной информации частного сектора и официальных информационных аналитиков, которые обмениваются информацией, не являющейся частной собственностью,… быстро общаются через компьютер по темам, представляющим взаимный интерес, и мгновенно собирают мнения, идеи и данные из множества СМИ… связывающие национальную информацию с национальной конкурентоспособностью », - этот образ был разработан Робертом Стиллом и прокомментирован Тоффлерами20.

Этот же автор в 1993 году почти предсказал наблюдаемые события эволюции терроризма; аналитик, который считает, что сегодня открытые источники позволяют добиться больших успехов.

Когда анализируется разведывательная организация, которая внедряется в нашей стране, то есть офис, можно оценить преобладание полицейского видения, а не стратегической разведки. Можно было бы предложить структурирование сети, охватывающей системы вооруженных сил, полиции, Государственного совета обороны, таких министерств, как международные отношения, экономика, финансы, и с участием ключевых институтов частного сектора. Службы, которые в этом нуждаются, будут поступать в эту сеть, ориентируя ее больше на небольшую группу координирующих аналитиков и чтобы каждая часть системы выполняла свои функции с большей предрасположенностью к функции разведки.

6. Некоторые важные методологические моменты

В работе цикла разведки сочетаются разные методологии из деловой и социальной сфер. В следующих пунктах представлены некоторые объемы тех, которые автор разработал с некоторой степенью исследования. Этот подход не обязательно должен быть полным.

6.1. От наблюдения за технологиями до конкурентной разведки

На этом этапе будет использован подход Escorsa и Maspons, которые рекомендуют «исследовать то, что расследуется»; Таким образом, вы будете знать о новых технологиях, их динамике, направлениях развития, учебных центрах и тех, кто за них отвечает.

Один из способов - обратить внимание на веб-страницы, базы данных производителей и дистрибьюторов, особенно на патенты и технологии. В одном примере они демонстрируют связь Derwent Data, которая управляет патентными базами в Европе (EPAT) и Соединенных Штатах (USPA), с Thompson Corporation, специалистом в области военных технологий.

Таким образом, получают профили компаний с их текущим и потенциальным технологическим развитием с использованием реляционных показателей, технологических карт, статистических моделей и интеллектуального анализа данных; можно полагаться на библиометрию или наукометрию.

Эта задача широко разработана в таких странах, как Швеция, Голландия и Франция, а в случае последней - в таких институтах, как CSI., CRM., CNRS. и IRIT. существует сотрудничество государственного, частного и военного секторов.

6.2. Глобальное сканирование

Приблизительно можно следовать методам, разработанным косметической компанией L'Oreal, которые нацелены на ее выход на мировой рынок с высокой конкуренцией с местной позиции21, что является ее замечательными результатами благодаря достижению за короткое время авангардное положение на мировом рынке, что делает их применимыми и в других сферах.

Карты будущего

Они относятся к глобальной структуре с перспективным анализом геополитической ситуации, развития экономики, а также угроз и возможностей, которые возникают для компаний. В этой таблице приоритет должен быть отдан областям, событиям и странам, имеющим отношение к целям проводимого исследования; Например, в 1999 году были интересны следующие: азиатский кризис, Китай, Россия, Европейский Союз, США, Мексика, Бразилия и Аргентина; а также отношения Соединенных Штатов с Бразилией и Аргентиной, действия ЕС и т. д., а также оценка и проектирование отношений страны с этой средой.

Вероятная доска

С помощью этих макро-предшественников можно развить следующие аспекты, например, для вышеупомянутой косметической компании: социологический (изменения в роли женщин), конкурентный (конкуренты, заинтересованные в новых технологиях), технологический (японские исследования в области биотехнологий).), рыночных (новые тенденции закупок), законодательных (юридические последствия со стороны Европейского Союза), географических (потенциал Индии и Китая) продуктовых линеек этой компании. Так обозначены жирные контуры будущих сценариев.

6.3. Страновой анализ

Оценка экономического и политического развития самой страны или страны, в которую она намерена инвестировать, представляет собой перспективное мероприятие, позволяющее избежать серьезных последующих ситуаций, и должна быть подчеркнута в этой области:

6.3.1. Страна риска

Это попытка измерить способность страны платить по своим финансовым обязательствам в той же валюте, в которой они были заключены по контракту, обычно это называется «Классификация рисков в иностранной валюте», не следует исключать риск оплаты в местной валюте. К этим концепциям добавляются такие аспекты, как уровни развития, социальные индикаторы и согласованность политической системы. Это делают, в частности, Fitch, S&P, Moody и др. Каждый инвестиционный банк или инвестиционный консультант предоставляет отчеты с рекомендациями по инвестиционным рискам. Эти отчеты обычно дополнительно отражают требуемую доходность по внешним долговым обязательствам каждой страны.

6.3.2. Дополнения к этим исследованиям

Опыт показывает, что перед принятием решения об инвестировании в конкретную страну следует углубить информацию, предоставляемую рейтинговыми агентствами, и что следует учитывать некоторые моменты, такие как:

  • Последовательность в анализе ВВП, необходимо ответить на вопрос: насколько репрезентативна эта цифра в данной стране? Были ли 8000 долларов США на душу населения в Аргентине в 1996 году согласованными или устойчивыми с остальными показателями страны? Есть ли согласованность с показателями человеческого развития? На какой основе строятся макроэкономические показатели 1986 или 1996 годов в случае Чили и что это означает?

Чтобы получить лучший ответ, необходимо подробно наблюдать за развитием набора показателей, таких как: ВВП, выраженный в долларах, вариации в уровнях потребления и инвестиций, иностранные инвестиции, показатели платежеспособности, ликвидность, денежно-кредитная и фискальная политика, иностранный рынок и рынок труда, а также функционирование рынка капитала и инвестиционный климат.

Проверка этих данных может быть подтверждена некоторыми реальными наблюдениями, такими как импорт потребительских товаров, капитальных товаров, продажа транспортных средств, строительных материалов, электроприборов, бытовой техники, мебели и т. Д.

Мониторинг экономического развития Аргентины и Чили по этим показателям, несомненно, мог бы показать, с одной стороны, высокую вероятность кризиса, а с другой - медленное развитие22.

  • Вспомогательные индикаторы. Современный мир предоставляет другие исследования, эволюция которых с течением времени дает представление о том, куда движется страна, в том числе: рейтинг конкурентоспособности, индекс человеческого развития, индекс прозрачности, показатели безопасности, стоимость бизнеса, коррупция и т. Д. Политический анализ. Несомненно, самые сложные ситуации возникают из-за институционального дисбаланса, который, в свою очередь, приводит к сложным политическим событиям и наоборот, и именно по этой причине эта область заслуживает особого внимания, и, не пытаясь дать рецепт, предлагаются некоторые шаги, так как что основные требования граждан и способность реагировать на эти проблемы вместе с оценкой экономической ситуации.

Следовательно, необходимо зафиксировать эти антецеденты, поскольку с их помощью могут быть разработаны модели политического равновесия или кризиса, которые мы будем называть «тепловым ощущением актеров»:

  • Утверждение правительства Эволюция политических тенденций Эволюция поддержки различных политических акторов Определение акторов (политические партии, тенденции внутри них, союзы, группы инвесторов и т. Д.) Доминирующие идеи, связанные с акторами, могут дать ориентиры ожидаемых конфликтов Характеристики операторов или политических лидеров (психологические, процесс принятия решений, политические интересы, личные и т. д.) Неорганические группы в процессе эволюции, которые представляют собой некоторые возможные изменения. (Движения, НПО и т. Д.) Оценка вероятности изменения политики.

С уже проанализированными пунктами мы могли бы принять во внимание заявление Слоама, редактора Newsweek, который сказал: «Но если вы не можете предсказать будущее, не отчаивайтесь. Ты не одинок. Если бы мы знали, как пойдет рынок, инвестирование было бы неинтересным, не так ли? "

6.3.3. Зная конкуренцию

Сектор и подсектор

Первый шаг - это глубокое знание сектора, в котором он работает, как на рынках, так и в технологических тенденциях и действующих лицах на национальном и международном уровнях, посредством быстрой передачи или обмена ролями. Это исследование определяет компанию или компании, о которых следует беспокоиться, поскольку есть отрасли, в которых сценарий меняется в течение нескольких месяцев.

Четкая идентификация компании

Бизнес-группа, к которой он принадлежит, и то, как это членство влияет на решения участников конкурса. В этих случаях анализ позволяет объяснить отношение, которое кажется иррациональным, например, продажи для улучшения денежного потока группы или изменение счетов для облегчения слияний или фондовых бирж.

Для этих целей полезно визуализировать сетки групп с точки зрения имущественных отношений компаний, которые их составляют, и, если возможно, потоков продаж и финансовых движений между ними.

Внутренняя организация конкурента

Есть много вопросов, на которые необходимо ответить, некоторые из них: организация, которая должна быть лицом к лицу с рынком, управлять собой, своими компьютерными системами, трудовыми отношениями и т.д.; во всем, что позволяет узнать их текущее положение, свои возможности и слабости; Такие методы, как Benchmarking, позволяют сравнивать конкуренцию и саму компанию с отраслевыми показателями.

Корпоративная культура

Возможности компании зависят от ее культуры, и существует множество подходов к решению этой проблемы. Один из них - это классификация членов компании по типам логики, поскольку их сочетание порождает тип делового поведения со своими достоинствами и недостатками. Это затрудняет, если не делает невозможным, отношение к конкуренции, которое не укладывается в их социологическую модель. Есть еще несколько ярких классификаций, таких как параноидальные, компульсивные, театральные, депрессивные компании и т. Д.

Актеры

Знание структуры и ментальной схемы лица, принимающего решения, очень важно, и это можно увидеть, изучив его личность, используя такие методы, как: психологическая, графологическая, интерпретация содержания, изучение типа мотивации или сочетаний интуиции, опыта, знаний или организационная поддержка, которая мотивировала ваши предыдущие решения, как вас обучали, что вы читаете, кем вы восхищаетесь и т. д.

Стратегия конкурента

У каждой компании есть стратегия, сформулированная или подразумеваемая, которую труднее всего предсказать без направления, с постоянным изменением, без четких идей и т. Д. В связи с этим часто трудно думать, что у них действительно нет лидерства, поскольку современный мир заставляет стратегии работать на пределе (на грани), который представляет собой не что иное, как отрасли, находящиеся в быстром изменении, непрерывном потоке преимуществ, постоянных изменениях, движении в соответствии с ритмом времени, определяя полусогласованное стратегическое направление, непрерывное реинвестирование и т. д. 23 24

Это усложняет CI, основная цель которого - выяснить, что является стратегическим движением конкуренции и знания окружающей среды мира, страны и отрасли.

Изучение принципов войны, применение военной науки помогают понять, что думают конкуренты.

Как только стратегия обнаружена, остается нерешенным вопрос: есть ли у вас возможность ее разработать? Ответ придет из уже обсужденных пунктов.

6.4. Сценическое строительство

обзор

На протяжении всей этой презентации присутствовала концепция сценария, которая представляет собой не что иное, как наиболее гибкую перспективную технику из примерно двадцати, выбранных Проектом тысячелетия Университета Организации Объединенных Наций. Гибкость, потому что он может включать качественные и количественные методы и даже использовать другие методы, такие как анализ перекрестного воздействия, Delphi, игры и моделирование, эконометрика и т. Д.

Те, кто проанализировал опыт L'Oreal в построении сценариев, признают, что он позволяет создавать события, не реагируя, адаптируясь к изменяющемуся миру, нет конечной цели, элементов решений в различных областях, работает в экстремальных ситуациях и может быть освобожден тирании количественной оценки.25 «Сценарий - это набор обстоятельств, которые происходят - или могут произойти в будущем - в определенной области - будь то материальная или абстрактная - в которой действуют один или несколько субъектов и интересов, которые должны быть проанализированы с высокой степенью согласованности и единства критериев »26.

Сценарий похож на формулировку проекта, который моделирует будущее, определяя действия во времени, в сетке типа Pert, определяя ожидаемую последовательность событий и поведения, чтобы они выполнялись; Некоторые из соответствующих школ при построении сценариев: Основы Баттеля, Комплексное картирование ситуации (CSM), Компьютерное моделирование, Копенгагенский институт будущих исследований, Европейская комиссия,

Французская школа и т. Д.

Одно из ключевых действий - дать ему глобальный охват, а затем сосредоточить его на областях, имеющих отношение к бизнесу или теме исследования.

Математические модели

Использование эконометрического анализа или оперативного исследования при построении сценариев имеет следующие преимущества: правильная интерпретация прошлого, настоящего и упорядочение актуальной информации на будущее. Математическое решение должно быть ориентировочным, а не нормативным; Наиболее наглядный способ использования этих средств дал Арнольдо Харбергер, декан Чикагского университета, заявив, что «модель предлагается, информация ищется, модель решена, у одного есть ответ, один смотрит в потолок, посмотрите в пол, и, наконец, фигура ему в рукаве », эта демонстрация здравого смысла показывает, как можно сочетать качественные и количественные критерии.

Использование этих моделей часто бывает полезным, чтобы узнать, какая информация актуальна.

Пятая дисциплина

Питер Сенге27 возродил исследования Джея Форрестера28, книга которого, написанная в 1971 году и разработанная в 1960-х годах, заложила основы системной динамики, его исследования были применены при разработке систем защиты. В США учат последствиям информационных запаздываний и задержек в принятии решений, понимание этой схемы помогает по-другому взглянуть на возможность того же. Это особое внимание при построении сцены.

6,5. Неформальная работа

После того, как все предыдущие анализы будут выполнены, может потребоваться некоторая бдительность в отношении конкуренции, поставщиков, возможных новых игроков, определенных рыночных измерений, посещений, посещения семинаров с участием участников конкурса, возможно, организация некоторых мероприятий, взаимодействие с руководителями и т. Д., В этой области накладываются определенные этические ограничения.

6.6. Программное обеспечение IC

Ассоциация профессионалов в области конкурентной разведки США в работе, представленной Леонардом Фулдом, анализирует двенадцать программ CI на основе того, как работает каждый этап цикла разведки, уже проанализированный, и подтверждает, что создание этих инструментов - незавершенное дело.29

Программное обеспечение в компании

Внедрение интегрированного программного обеспечения в такие компании, как управление ресурсами (ERP), отношения с пользователями (CMR) или общие инструменты (ASP), в дополнение к базам данных, торговым механизмам, поиску безопасность, хранение, потоки и т. д. предоставляет средства, адаптированные к требованиям IC.

Существует программное обеспечение для хранения кредитных карт, которое может быть очень полезно в IC (Searchspace) для контроля нерегулярных действий.

Знание того, в каком из этих СМИ работают конкуренты, является показателем их возможностей и, с другой стороны, каналом для собственных систем компании, поддерживающих работу разведки.

Военная комната, ситуационная комната

Если к управлению информацией добавлены графические или визуальные возможности, то в реальном времени, следуя столетнему военному опыту, понимание ситуаций и их возможное управление по мере развития событий позволяет оперировать информацией со степенью Переменная централизация, позволяющая адаптироваться к изменениям в сценариях и оценивать ситуации.

Эта схема была разработана уже упомянутым Стаффордом Биром в 70-х годах в нашей стране и апостериори претворяется в жизнь некоторыми европейскими консорциумами.

На основе этих принципов Shaker и Gembicki30 разработали The War Room для визуализации и управления интеллектуальным циклом, сломав концептуальную жесткость и представив аниматора (квотербека), который оживляет систему.

Вариантом может быть представление на экране или на множестве экранов, работающих в веб-среде (Интернет или Интранет), на основе операционной системы Windows или аналогичной информации в реальном времени или с задержкой, полученной из разных источников с использованием программного обеспечения. Путеводитель по карте или аналогичный.

Информация может иметь географическую привязку или ссылаться на электронные таблицы с координатами, подобными электронным таблицам.

В свою очередь, информация с географической привязкой может поступать из:

  • Системы отслеживания транспортных средств AVL, людей и оборудование APL, оповещения в системах сигнализации и т. Д. Со всеми сигналами и информацией, которые они содержат. Включение в эти карты информации, хранящейся в базах данных, систем управления информацией графические или документальные, административные системы управления (ERP, CRM и т. д.). Информация, используемая путем включения географических ссылок (планов) на системы дорожного планирования, добычи полезных ископаемых, катастроф, распределения, отправки и т. д. который генерируется в цикле или потоке принятия решений, например, в цикле разведывательных расследований. Построено определение миссии, реквизитов, поисковых систем и т. Д. Data Mining, экспертные системы, поддержка принятия решений и т. Д. Могут быть интегрированы.

Эта тенденция к созданию сбалансированных систем показателей отражена в CRM. например People Soft, основанный на книге The Balance Scorecard. Кроме того, на рынке появились пакеты, которые объединяют географические приложения, приложения для баз данных, управления документами и связи, связанные с полицией, гражданской обороной и контролем катастроф (Unicon Telecommunication).

Судя по отмеченным тенденциям, остается впечатление, что управление разведывательной системой проходит по этой линии.

7. Заключительные примечания

Приложение IC. В предлагаемых областях это должен быть подходящий инструмент для снижения неопределенности при принятии решений. Глобализация навязывает видение государства-компании с учетом их общей цели - благополучия граждан. Интеграция CI в Defense с его методами является не только необходимым, но и важным вкладом в преодоление текущих проблем. Интеграция должна предполагать гибкую, но регулируемую операционную организацию. Информация должна быть направлена ​​на высшие уровни, на которых принимается решение, для ее обработки и включения.

1 Фоллет, Кент. «Крылья орла».

2 Сунь-Цзы, Искусство войны. Редакционные основы. Испания.

3 Шерман, Кент, Стратегическая разведка.1948. Редакция Pleamar. Буэнос айрес. Платт Вашингтон, Производство стратегической разведки. От редакции Struharger 1983. Буэнос-Айрес. Эти два текста являются началом темы стратегической разведки.

4 Чавес, Пол. Только для глаз президента. Нет редактора. Коста Рика Отличный текст по разведке, очевидно связанный с Университетом Коста-Рики, 1995 г.

5 Escorsa, Pere; Маспон, Рамон. От наблюдения за технологиями до конкурентной разведки. 2001. Прентис Холл. Превосходный европейский подход с упором на технологии.

6 Кахаме, Ларри. Пытливый ум. 1996 Саймон и Шустер. Он следует линии Platt, но с упором на бизнес.

7 Портер, Майкл. Конкурентное преимущество наций. 1990 Эд. Вергара.

8 Чейр, Хуан Эмилио. Экономика, новый вариант. Докторская диссертация Мадридского университета Комплутенсе, 2001. Это очень интересное видение международной политики с применением метода анализа к Южному конусу.

9 Газета Стратегия. 27 декабря 1999 г.

10 Чавес, Поль. Только для глаз президента. без редактора. Коста Рика Превосходный текст по разведке, очевидно связанный с Университетом Коста-Рики, 1995 г.

11 Хакс Арнольд, Маджлуф. Управление компаниями со стратегическим видением. 1993, От редакции Дольмен.

12 См. Примечание № 7.

13 Торо Давила, Агустин, Чакон Моралес, Алехандра, Перес Ле Форт, Мартин. «Шанхайская группа пяти», журнал «Политика и стратегия», Национальная академия политических и стратегических исследований (ANEPE), выпуск № 86, период январь-май 2002 г., с. 77-97.

14 См. Примечание № 4.

15 См. Примечание № 8.

16 Омахе, Кениче. «Конец национального государства», Эдиториал Андрес Белло, 1995 г.

17 Бергер, Иван «Конкурентная разведка», Институт политических наук Чилийского университета, 2000 г.

18 См. Примечание № 8.

19 Гонсалес, Патрисио. «Война в сети» готовит специальный посланник в Европе. Газета «Эль Меркурио», 2002 г. Ссылается на бригадного генерала Майкла Мура, автора системы.

20 Тоффлер, Элвин и Хейди. Войны будущего. 1994. Плаза и Джейнс.

21 Там же.

22 См. Примечание № 16.

23 Браун, Шона; Айснхард, Кэтлин. Конкуренция на грани. 1999 Книга Сводка Тенденции Менеджмент.

24 Минцберг, Х. и Лэмпел, Дж. Стратегия Safari 1999 Краткое содержание книги Управление тенденциями.

25 Роберт, Салмон, Де Линарес Йолайн «Конкурентный интеллект - Экономика», 1999. Это текст, авторы которого являются руководителями L'Oreal.

26 Бальби, Рауль; Креспо, Мария. Захватывая будущее. 1999 Формат Редактировать.Bs.As. 1999. Это сборник сценариев, адаптированный для работы со спецслужбами.

27 Сенге, Питер. Пятая Дисциплина. Граница-Вергара. 1990.

28 См. Примечание № 25.

29 SCIP Magazine. Марш. 2001.

30 Шейкер и Гемдицки. Военная комната. Мегагерц Гроу Хилл 1998.

Библиография

1. Фоллет, Кент. «Крылья орла». От редакции Григальбо.

2. Сунь-цзы. "Искусство войны". Редакционные основы. Испания.

3. Шерман, Кент. «Стратегическая разведка». 1948. От редакции Pleamar. Буэнос айрес. Платт Вашингтон. «Продукция стратегической разведки». 1983. От редакции Struharger. Буэнос айрес.

4. Чавес, Пол. «Только для глаз президента». 1995. Нет издателя. Коста Рика

5. Эскорса, Пере; Маспон, Рамон. «От наблюдения за технологиями к конкурентной разведке». 2001. Прентис Холл.

6. Кахамер, Ларри. "Пытливый ум". 1996. Саймон и Шустер.

7. Портер, Майкл. «Конкурентное преимущество наций». 1990. Редакция Вергара.

8. Шейр, Хуан Эмилио. «Экономика, новый вариант». 2001. Докторская диссертация Мадридского университета Комплутенсе.

9. Журнал «Стратегия». Декабрь 1999 г.

10. Хакс Арнольд, Маджлуф. «Управление бизнесом со стратегическим видением». 1993. От редакции Дольмены.

11. Торо Давила, Агустин; Чакон Моралес, Алехандра; Перес Ле Форт, Мартин. «Шанхайская пятерка». Журнал «Политика и стратегия», № 86, 2002 г. Национальная академия политических и стратегических исследований (ANEPE).

12. Омаэ, Кениче. «Конец национального государства». 1995. От редакции Андрес Белло.

13. Бергер, Иван. "Пытливый ум". 2000. Диссертация Института политических наук Чилийского университета.

14. Гонсалес, Патрисио. «Европа готовит сетевую войну». Ежедневный специальный посланник «Эль Меркурио». 2002.

15. Тоффлер, Элвин и Хейди. «Войны будущего». 1994. Плаза и Джейнс.

16. Роберт, Лосось; Из Линареса, Йолайн. «Экономическая конкурентная разведка». 1999.

17. Браун, Шона; Айснхард, Кэтлин. «Конкуренция на грани». 1999. Краткое изложение книги - Управление тенденциями.

18. Минцберг, Х., Лэмпель, Дж. «Стратегическое сафари». 1999. Книга Sumary Trend Management.

19. Бальби, Рауль; Креспо, Мария. «Захватывая будущее». 1999. Редактировать формат. Bs. As.

20. Сенге, Питер. «Пятая дисциплина». 1990. Граница - Вергара.

21. Журнал SCIP. 2001. Март.

22. Шейкер и Гемдицки. «Военная комната». 1998. Mc. Гроу Хилл.

За исключением тех частей, где цитата заключена в кавычки в тексте, цитаты из книг относятся к общим концепциям упомянутого текста, применяемым в соответствии с мыслью автора этой статьи.

Конкурентная разведка и международная политика