Сорос углубляется в экономические процессы, которым классические теории не дают удовлетворительного объяснения, такие как повторяющийся процесс образования «пузырей» на финансовых рынках. Экономические школы учат, что когда цены растут, количество участников торгов увеличивается, а количество покупателей уменьшается, а если они падают, происходит обратное. Однако все мы знаем, что на практике в определенных случаях рынок, на котором цены растут, привлекает покупателей, что приводит к дальнейшему росту цен. Процесс этого типа, в котором наблюдатель изменяет ощущение рынка, называется «рефлексивным».
Сорос начинает свой аргумент с утверждения, что наше знание мира несовершенно, потому что мы являемся частью мира, который пытаемся понять. Тем не менее, мы все пытаемся, с одной стороны, понять это, а с другой - адаптировать его для нашего удобства. Первую деятельность он называет когнитивной функцией, а вторую - манипулятивной функцией.
Хотя можно подумать, что эти две функции работают по отдельности, в человеческой природе дело обстоит иначе. Научное знание имеет дело с первой из этих двух функций, и многие экономисты также признают, что участники финансовых рынков также действуют в ответ на эту когнитивную функцию, забывая о важности манипулятивной функции.
Реальностью можно манипулировать, поэтому приверженность истине очень сложна., От критического мышления в когнитивных науках, посвященного лучшему пониманию реальности, мы переходим к другим целям в социальных науках. По словам Сороса, основная цель политики, например, - добиться власти и остаться у власти, и поэтому нельзя требовать от политиков уделять больше внимания действительности, если только Этого требует электорат. Демократическое общество не может быть более добродетельным, чем составляющие его элементы. Реальность - это не что-то внешнее, независимое и познаваемое, это движущаяся цель. Непонятно даже, почему стремление к истине должно быть важнее достижения власти. Однако рефлексивность дает нам решение, по крайней мере частично, поскольку указывает на то, что отклонение от истины может привести к непредсказуемым неблагоприятным последствиям.Не нужно много думать, чтобы понять, что в политике примеров, которыми можно было бы украсить это заявление, много. В этой книге собраны аргументы, оправдывающие «войну Буша с террором».
Социальные процессы имеют иную структуру, чем естественные. В естественных условиях существует причинно-следственная цепочка между одним набором фактов и другим. В человеческих делах точки зрения участников и взаимосвязи между ними входят в причинную цепочку, так что причинная цепочка определяется не фактами, а также точками зрения участников, так что кажется элемент неопределенности. Вы не можете сформулировать независимые идеи, когда являетесь частью того, что пытаетесь анализировать.
Теория рефлексивности влияет только на часть реальности, она не влияет на ту часть, в которой происходят природные явления, независимо от того, что кто-то думает. Следовательно, рефлексивность влияет на социальные явления, ситуации, в которых участники не могут основывать свои решения на знаниях.
Когда решения принимаются исключительно на основе знаний, существует вероятность ошибки. Мы называем эту возможность ошибкой, и поэтому она возникает, когда знание несовершенно, либо потому, что оно неполное, либо потому, что оно ошибочно. Таким образом, ошибки возникают в рефлексивных ситуациях, хотя и не ограничиваются ими.
Рефлексивность возникает, когда существует двусторонняя связь между ходом событий и мышлением участников. Когда процессы являются рефлексивными, они приводят к непредсказуемым ситуациям, основанным на научных законах, потому что по мере развития процесса и мышление участников, и состояние ситуации меняются, взаимодействуя друг с другом, с дополнительным элементом подверженности ошибкам. участники интерпретации фактов.
Теория рефлексивности применима ко многим областям социальных наук, но лучше всего она демонстрируется в наиболее изученной, то есть на финансовых рынках. Финансовые рынки не руководствуются только рефлексивностью, они обычно объясняются классическими теориями, следуя определенным статистическим правилам. Однако иногда эти правила нарушаются и приводят к непредсказуемым ситуациям.
Сорос постулирует радикальную подверженность ошибкам: мы не только можем ошибаться, но и ошибаться нам свойственно. Мы используем метафоры, мы расширяем наши знания в областях, где они не применимы, социальные науки берут естественные науки за образец, делая ошибочные выводы. Хотя Сорос признает, что утверждение, будто мы всегда неправы, является ошибкой, он утверждает, что это «плодородная» ошибка, которая дает результаты.
Экономическая теория утверждает, что рынки достигают равновесия, когда предельные издержки производства равны предельной полезности покупателя и, в свою очередь, равны рыночной цене. Эта ситуация максимизирует выгоду для всех участников. Однако эта теория предполагает, что кривые спроса и предложения независимы и что рынок хорошо известен. Теории рефлексивности и подверженности ошибкам говорят нам, что ни одно из этих двух условий не является истинным, поэтому существует риск того, что рынок будет вести себя непредсказуемым образом, как на самом деле происходит в процессах расширения-взрыва.
Сорос утверждает, что лопнувший пузырь на рынке ипотечных кредитов в 2008 году - лишь одно из проявлений гораздо более крупного пузыря, который создавался 25 лет и еще не лопнул полностью. Он также определяет азиатский рынок как следующий пузырь, который последует за процессом расширения-взрыва.
Отражающие связи широко распространены на финансовых рынках. Когда они становятся процессами расширения-взрыва? Гипотеза, которую Сорос предлагает вниманию читателей, состоит в том, что «для развития процесса такого типа должен существовать одновременно некий кредит или рычаги воздействия и неверное толкование реальности.
Так Джордж Сорос кратко и ясно объясняет свою теорию, которая привела его к успеху в финансах. Он заявляет, что, хотя его теория рефлексивности не приводит к твердым прогнозам, это всегда было руководство, которое помогало ему в его решениях, и что он заслуживает внимания экономических факультетов университетов, а не только брокеров. менеджеры компаний, фондов и бизнес-школ, в которых вы уже учитесь.
Надеясь, что это краткое объяснение было полезным, я рекомендую вам прочитать следующие книги Джорджа Сороса, которые могут немного прояснить концептуализацию этой теории рефлексивности:
• Моя философия
• Новая парадигма финансовых рынков.
