Обычно компании приобретают программное обеспечение CRM вместо своих заметок по отслеживанию контактов. Этими ручными заметками могут быть как записные книжки или личные повестки дня, папки или компьютерные файлы с информацией об отслеживании, электронные таблицы Excel и т. Д. Когда вся эта информация переполняет их, считается, что какое-то решение сбросит всю эту информацию.
Обычно электронное письмо отправляется возможному контакту, и эта информация хранится в аккуратно классифицированном трее Outlook.
Затем мы отправляем некоторый бюджет и сохраняем файл Word или PDF таким же подробным способом в другой папке. Если руководитель или потенциальный клиент звонит нам по телефону, мы записываем их вызов в папку или тетрадь. Может быть, у нас есть таблица для записи этих событий… Проходят дни, и мы, конечно же, хотим знать, что случилось с этим возможным контактом.
Поиск информации просто хаотичен, много времени тратится впустую, а может и не найти… Или еще хуже: мы забыли об этой брошюре и поэтому выбрали другого поставщика. Вы больше не будете нашим клиентом…
На этом этапе компания решает, что больше не может терять возможности: ей срочно требуется CRM.
Необходимо помнить кое-что важное: мы потеряли клиента, прежде чем он стал клиентом. То есть, когда он был лидером, потенциальным или потенциальным контактом.
Следует учитывать, если приобретаемое программное обеспечение дает нам такую возможность, как оно обрабатывает информацию о возможном контакте, как оно работает с его историей и что происходит, когда клиент становится клиентом. Несколько советов, которые следует иметь в виду:
- Если компания пытается привлечь новых клиентов, она может составить список, возможно, в Excel кандидатов. Важно, чтобы приобретаемое программное обеспечение CRM имело возможность импортировать потенциальных клиентов или потенциальных клиентов с помощью электронных таблиц Excel. Компания, безусловно, будет иметь постоянный контакт с этой перспективой, отправляя информацию, электронные письма или совершая телефонные звонки. Важно вести автоматизированную историю, где каждый раз, когда вы выполняете одно из описанных действий, создается история звонков, электронных писем, информационных бюллетеней и т. Д., Которые легко доступны. Если вы хотите отправлять информационные бюллетени или информацию по электронной почте группе для электронной почты важно, чтобы программное обеспечение позволяло группировать потенциальных клиентов для выполнения этой задачи, в частности, позволяло получать статистику по отслеживанию потенциальных клиентов.Разрешить обмен информацией между пользователями системы, то есть, чтобы разные пользователи могли отслеживать эту перспективу, чтобы не допустить расширения первоначального энтузиазма и возможности его потери. Конечно: если перспектива становится контакт, в программном обеспечении должно быть возможно выполнить это действие, не теряя предыдущую информацию, но зная, что вы теперь контакт, а не потенциальный клиент.
Таким образом, когда вы думаете о программном обеспечении CRM, необходимо принять во внимание, насколько важно отслеживать перспективы внутри компании и консультироваться с поставщиком по поводу возможностей, предоставляемых программным обеспечением, чтобы легче достичь нашей цели привлечения. новые контакты.
