Разработка системы управления инвестициями в кубинской компании

Резюме

Работа была проведена на первом этапе в качестве оценочного исследования, поскольку информация, относящаяся к диагностике текущей ситуации, была собрана и проанализирована с помощью документальных обзоров, обследований и осмотра областей процесса, в результате чего было получено 86 результатов. % опрошенных считают, что не существует системы управления инвестициями, которая должна быть разработана и интегрирована в систему управления бизнесом компании, которая облегчила бы работу, поскольку существуют процедуры, которыми руководствуются специалисты. Для разработки и внедрения Системы менеджмента качества для инвестиционного процесса целью данной работы является предложение этапов с применением оценочных параметров стандартов: ISO 9000, ISO 9001,Метод Дельфи, основанный на критериях экспертов, был применен для того, чтобы консультироваться и определять путем статистического анализа, есть ли консенсус по предложенному предложению или нет, чтобы получить его принятие.

Ключевые слова: система управления инвестициями, интегрированная система управления бизнесом.

Введение

В настоящее время предприятия сталкиваются с конкурентным миром, в котором появляются новые технологии, которые удивляют день ото дня, а выживание компаний в условиях постоянных и головокружительных изменений в основном зависит от их способности адаптироваться и их способности противостоять повышенная интенсивность и разнообразие конкуренции.

Поэтому достижение успеха заставляет их постоянно адаптироваться к изменениям окружающей среды; Именно поэтому организации должны определить свои стратегии и включить в свой административный процесс инструменты управления, которые гарантируют их материализацию, работать через процесс постоянного улучшения и внедрять стандартизированные стандарты для достижения максимального качества продуктов или услуг, которые предложение. Важное значение имеет полное сотрудничество всего персонала организации или компании, с тем чтобы оказываемое обслуживание было эффективным и чтобы таким образом были получены отличные результаты для компании.

Среди услуг, предоставляемых компанией Camagüey Fuel Trading Company, - это инвестиции для внутренних клиентов.

В этом смысле необходимо предложить этапы разработки и внедрения адекватной системы управления инвестициями, которая является частью интегрированной системы управления, внедренной в исследуемой компании.

Цель курса: Предложить этапы проектирования Системы управления инвестициями Топливной торговой компании Camagüey.

Методы исследования: историко-логический анализ, анализ и синтез; гипотетически - дедуктивный метод, наблюдение, документальный обзор. Экспертные критерии.

Как прямой результат этого исследования, предлагается методологический проект для Системы управления качеством (SCG) в инвестициях компании.

2. Результаты работы

Предложение системы управления инвестициями для компании способствует получению достоверных результатов для получения будущей прибыли и интеграции самой этой системы с требованиями интегрированной системы управления, внедренной и сертифицированной в исследуемой компании, но для этого Необходимо задуматься над некоторыми основными понятиями, связанными с этой темой.

2.1 Разработка методологии диагностики и оценки системы управления инвестициями

Для диагностики системы управления инвестициями информация собиралась посредством следующих действий:

Обзор документации UEB Investments и ECCMG, связанных с процессами и проверкой их применения и реализации. Опрос работников (включая директора UEB Investments и других менеджеров ECCMG). Экскурсия по районам для ознакомления. с процессами обслуживания.

Были использованы следующие критерии:

NC ISO 9001: 2008. Системы менеджмента качества. Требования. Общие процедуры Интегрированной системы менеджмента ECCMG ü Указ № 281/07. Положение о внедрении и консолидации SDGEE.CC-RH / M 2002: Руководство по комплексному управлению человеческим капиталом, Резолюция 60/11 Канцелярии Генерального контролера Республики. Стандарты системы внутреннего контроля.

Прикладной опрос считается закрытым вопросом, имеющим возможность выбора между четырьмя вариантами в каждом вопросе. Из-за специфики исследований они применяются к преднамеренным образцам.

В конце задают открытый вопрос, чтобы представить свой анализ и личную оценку.

Первый вопрос был направлен на оценку высказываний о системе управления инвестициями и текущих характеристиках специалистов в этой области в Comercializadora Combustibles Camagüey. Эксперт показывает группу выражений. Вы должны отметить X в CA, если вы полностью согласны, в A, если вы согласны, в D, если вы не согласны, и, наконец, в DT, если вы полностью не согласны. (Общий результат получен).

В этом первом вопросе 86% респондентов считают, что способ управления инвестициями неэффективен, а также считают, что система управления инвестициями должна быть разработана и интегрирована в систему управления бизнесом компании, что будет способствовать работать, так как существуют процедуры, которыми руководствуются специалисты.

Второй вопрос был направлен на внесение предложений, если вы не согласны с выражениями.

В результате диагностики было получено:

Необходимо определить систему управления инвестициями и интегрировать ее в систему управления бизнесом. Обязанности персонала UEB de Inversiones не заявлены. Необходимые ресурсы для службы не заявлены. Коммуникационные процессы внутри Инвестиционный УЭБ. ü Не задокументировано, как рассматриваются контракты с поставщиками. ü Непонятно, как обстоят дела с поставщиками и их представителями. Недостаточно компетенций, определенных для сотрудников УИБ по инвестициям. Нет процедур для определения потребностей в обучении. персонала и как это предусмотрено.

Система управления инвестициями, которую планируется разработать и внедрить в организации, берет за основу:

Разработать и внедрить Систему управления инвестициями в Инвестиционном УЭБ в соответствии с требованиями кубинского стандарта NC ISO 9001: 2008.

Системы менеджмента качества - Требования и в соответствии с требованиями Интегрированной Системы Менеджмента, внедренные и сертифицированные в Топливной Торговой Компании Камагуэй.

Создать Систему управления инвестициями в качестве руководящего документа, который дает возможность УЭБ по инвестициям создать проект, соответствующий его интересам, даже если он требует соблюдения общих, общих, специфических и юридических требований заинтересованных сторон. облегчить принятие решений и способность реагировать со стороны руководства, имея более четкое представление о Системе управления инвестициями и о том, что она ориентирована на достижение целей. Должна быть установлена в качестве постоянного ориентира для всех работников в Инвестиционный УЭБ за применение и соответствие Интегрированной системы управления.

Для более эффективной организации и достижения поставленной цели необходимо поэтапно составить подробную программу, основанную на системном подходе к управлению.

Предлагаемые этапы для рассмотрения следующие:

1-й этап - анализ 2-й этап - проектирование 3-й этап - обучение 4-й этап - внедрение 5-й этап - оценка 6-й этап - переопределение 7-й этап - сертификация

Экспериментальная организация имеет то преимущество, что она сертифицирована в Интегрированной системе управления, что дает возможность определить всю внедренную документацию при определении проекта для последующей реализации SGC в области инвестиций.

Я анализ

Чтобы проанализировать ситуацию инвестиционного процесса, необходимо провести диагностику, для которой необходимо проанализировать существующую документацию, будь то процедуры или результаты, обнаруженные в ходе проверок, опросов и интервью с руководителями и работниками в областях, связанных с предметом, а также обзор различные области, вовлеченные в процесс.

II. Дизайн документальной системы

Как установлено стандартом NC ISO 9001: 2008. Системы менеджмента качества. Требования к системе не должны быть слишком большими, она должна быть разработана в соответствии с характеристиками компании, ее задачами, производством или услугами, особенно отношениями между поставщиком и клиентом.

В соответствии с характеристиками исследуемого субъекта, где имеются технические и человеческие ресурсы (с компьютерными системами, современными компьютерами и постоянным улучшением), в качестве предложения по разработке системы управления качеством для инвестиций предлагается следующее структура, основанная на предыдущей работе, выполненной для сертификации SGC и интеграции уже сертифицированных систем безопасности и окружающей среды:

Просмотрите документацию по диагностике организации и структуры компании, выполненную специалистом по качеству и консультативной группой, а также войдите в состав рабочей группы, состоящей из представителя руководства и внешних консультантов, для определения этапов проекта. Утверждение модели. Написание и адаптация существующей документации.
- Инвестиционная политика и цели. Руководство по системе управления инвестициями. Общие и специальные процедуры. Идентификация и документирование инвестиционного процесса.  Инвестиционные отчеты.

III. Повышение квалификации

Обучение персонала имеет важное значение для достижения поставленных целей и задач; поэтому, подготовка предлагается посредством учебных курсов для техников, специалистов и управленческого персонала в SGC в области инвестиций и семинара для инвестиционного персонала (операторов).

Внутривенно имплантация

Процесс внедрения осуществляется с соблюдением установленных шагов:

Утверждение в Совете директоров организации документации, подготовленной и соответствующей новой системе Раскрытие документации всей организации в цифровом виде и ее формате (PDF), чтобы ее не могли изменить несанкционированные сотрудники.

V. Оценка

Это выполняется компетентным персоналом, уполномоченным в качестве внешних аудиторов, которые оценивают уровень адекватности и внедрения системы.

ПИЛА. Переопределение и адаптация

Мы приступаем к устранению выявленных недостатков, реализуем лучшие предложения по адекватности новой структуры Системы управления инвестициями и ее последующему внедрению и внедрению.

VII. сертификация

Сертификация системы запрашивается компанией после создания объективных условий, что в основном устраняет недостатки во время оценки.

2.2 Применение метода экспертных критериев или Delphi для оценки предложенных этапов

Задача проводимого исследования заключается в том, чтобы на основе анализа критериев экспертов узнать о принятии предложения, выдвинутого для разработки СМК для инвестиций.

Он применяется в интересах получения преимуществ прямого взаимодействия с помощью экспертного метода и устранения его недостатков, учитывая возможное наличие многокритериального в предложении.

Существующие условия для выбора этого метода:

Перспектива планирования и внедрения новой системы, которая гарантирует безопасность организации и удовлетворенность клиентов. Заинтересованность в применении семейства стандартов ISO для эффективного и действенного управления предприятием. Развитие управления инвестициями он сдерживается приоритетом, отдаваемым остальной части управления бизнесом, независимо от существующей экономической ситуации.

Для определения консенсуса среди экспертов выбирается метод коэффициента согласования Кендалла, который полезен для определения степени согласия между различными судьями.

Техника Кендалла имеет две фазы:

Этап 1: Определение критериев оценки.

Этап 2: Определение важности.

Шаги для применения статистики Кендалла.

Шаг 1: Определение проблемы Шаг 2: Выбор экспертов.

Шаг 3: Определите критерии.

Шаг 4: Спросите о порядке важности.

Шаг 5: Подготовьте матрицу критериев - эксперты

Шаг 6: Рассчитать Σ критериев, среднее арифметическое и среднее отклонение (S). Шаг 7: Провести проверку гипотезы.

Определение проблемы

Система управления инвестициями на предприятии не разработана. Необходимо разработать СМК для инвестиций, которая соответствует ожиданиям организации в соответствии со стандартами ISO 9000.

Подбор экспертов

Для разработки этого шага необходимо принять во внимание критерии, определенные в библиографии, к которой обращаются, где указано, что число экспертов должно быть между 7 и 30, не больше, потому что уровень доверия не увеличивается, и количество критериев (C) Должно быть меньше, чем количество экспертов.

Этапы:

1. Определение количества экспертов

Было отобрано максимальное количество специалистов, которых 9, и минимальное количество 7, которые должны участвовать, предоставив этим показателям уровень максимальной и минимальной надежности экспертизы.

2. Подготовка списка экспертов

Для подготовки списка был проведен анализ каждого из них, а также их места работы и реальной возможности участия.

Позже экспертам было разослано приглашение с указанием:

Цель проведения опросов. Срок и порядок выполнения. Общий объем работ. Персональные данные, представляющие интерес. Опрос по конкурсу.

Определение компетенции экспертов.

где:

Kc - коэффициент знаний или информации эксперта о проблеме, рассчитанный по оценке самого эксперта по шкале от 0 до 10 и умноженный таким образом на 0,1, оценка 0 указывает, что эксперт абсолютно не знает о проблеме соответствующий, в то время как оценка 10 означает, что эксперт в полной мере осведомлен о решаемой проблеме. Между этими двумя крайними оценками есть девять промежуточных оценок, эксперт должен отметить крестиком в поле, которое он считает уместным.

Ка - коэффициент аргументации или обоснования эксперта.

Отсюда Коэффициент Знания или Информации (Kc) рассчитывается по следующей формуле:

Kc = n (0,1)

Куда:

Kc: Знание или Информационный Коэффициент

n: шкала, выбранная экспертом

Исследователь просит провести самооценку уровней аргументации или обоснования по изучаемому предмету в пустой таблице, помеченной знаком X, его рассмотрения.

Чтобы рассчитать коэффициент аргументации или обоснования каждого эксперта, необходимо использовать факторы, фигурирующие в стандартной таблице, в качестве факторов.

Из стандартной таблицы и самооценки, проведенной экспертами, рассчитывается коэффициент аргументации (Ка) каждого эксперта:

Ka = a ni = (n1 + n2 + n3 + n4 + n5 + n6)

Куда:

Ka: коэффициент аргументации ni: значение, соответствующее источнику аргументации i (от 1 до 6)

Расчет коэффициента конкуренции по уравнению.

Код интерпретации таких коэффициентов компетенции выглядит следующим образом:

Если 0,8 ≤ K ≤ 1,0, высокий коэффициент мастерства.

Если 0,5 ≤ K ≤ 0,8, средний коэффициент квалификации.

Если K ≤ 0,5, то коэффициент компетентности по определению критериев.

Существует три варианта определения критериев, один из которых выбран для исследования на основе консенсуса с предварительной идентификацией, с предварительным знанием этапов, предложенных для проектирования.

Подготовка опроса.

Прикладной опрос считается закрытым вопросом, при этом эксперт может выбрать 1 из двух вариантов в каждом вопросе.В конце каждого вопроса предлагается открытый вопрос, чтобы представить свой анализ и личную оценку.

Первый вопрос был направлен на то, чтобы сказать, какими будут этапы проектирования SGC в области инвестиций в Comercializadora de Combustibles Camagüey.

В этом первом вопросе 5 из 8 экспертов в группе считают, что предложенные этапы являются необходимыми для проектирования системы управления инвестициями, эксперты 5 и 6 считают, что этап оценки не следует включать, поскольку в организации есть аудиторы. стажеры и эксперт 6 считают, что этап обучения не следует включать, поскольку технический и управленческий персонал осведомлен о текущей документации, поскольку происходят только преобразования; При анализе этого результата достигается согласие о том, что оба этапа должны быть включены, не требуя второго раунда.

Второй вопрос был направлен на определение того, следует ли рассматривать соответствующие описания на каждом этапе.

В результате этого вопроса было получено, что все эксперты согласились с тем, что это должны быть этапы, которые следует учитывать при разработке СМК в области инвестиций.

Спросите о порядке приоритета.

Последний вопрос к каждому из экспертов касается последовательности, которой необходимо следовать в соответствии с их критериями при разработке системы управления инвестициями.

Этот вопрос был призван дать логический порядок разработки этапов для получения эффективной системы управления инвестициями, которая отвечала бы потребностям компании; 75 процентов экспертов согласились с тем, что первым этапом, который должен быть разработан, был этап анализа, поскольку можно было узнать ситуацию, в которой проходил процесс. Во второй момент будет разработана система управления, а на третьем этапе будут обучены рабочие; 63 процента экспертов совпадают в этом порядке; На четвертом этапе шесть из восьми экспертов считают, что это должна быть реализация, а затем оценивают проект компетентными органами, вносят изменения в соответствии с обнаруженными недостатками и, наконец, сертифицируют систему.

Из-за степени однородности, указанной в ответах, полученных в первом раунде опросов, не было необходимости проводить дополнительные раунды.

Подготовьте матрицу критериев - эксперты.

Применение экспертного метода лечит статистик Кендалл В.

В статистике Кендалла коэффициент W предлагает значение уровня согласия между экспертами.

W - от 0 до 1

где: 1 - общее согласие 0 - полное несогласие

Коэффициент согласия определяется при разработке главы.

1.- Проблема для решения, в данном случае о этапах.

2.- Определите количество экспертов (8).

3.- Определить критерии в этом случае являются этапами (7).

4.- Решить матрицу.

5.- Определение коэффициента согласования Кендалла, если w, значительно отличается от 0 в зависимости от размера C, которые являются критериями, указанными в библиографии, где указано, что при C ≤ 7 рассчитывается среднее отклонение, (S), которое он сравнивается с Sα критических значений S для критерия согласия Кендалла.

Рассчитать Σ критериев, среднее арифметическое и среднее отклонение (S).

В таблице приведены матрицы результатов в порядке важности этапов.

Э / С	С1	С2	C3	C4	C5	C6	C7
E1	один	два	3	4	5	6	7
E2	один	два	3	4	5	6	7
E3	один	3	два	4	5	6	7
E4	два	один	3	4	6	7	5
E5	один	два	3	4	5	6	7
E6	один	два	7	6	3	4	5
E7	два	3	один	4	5	6	7
E8	один	два	3	4	5	6	7	суммирование	половина
ΣEC	10	17	25	3. 4	39	47	52	224	32
DM	-22	-15	-7	два	7	15	20
СД2	484	225	49	4	49	225	400	1436

- Эксперты (E). - Критерии (С).

C1 - Анализ

C2 - Системный дизайн

C3 - Тренировка

C4 - Реализация

C5 - Оценка

C6 - переопределение

C7 - Сертификация

Уравнения, используемые для создания матрицы:

Среднее отклонение (DM).

Вычисляя W мы имеем в результате:

 DM 2

W 1

E ²  C ³  C 

1436 1436

W   0,80

(8) 2 (73  7) 1792

Установить проверку гипотезы.

Проверьте, действительно ли есть совпадение.

Хо: Там нет согласия

H1: есть соглашение

Для небольших образцов (N ≤ 7)

Критическая область: S> Sα (см. Таблицу критических значений для α = 0,05)

S = 1436N = 7

S0,05 = 453,1 (Мы ищем число экспертов, которое равно M, и число критериев, которое равно N для α = 0,05).

1436> 453,1; поэтому есть основания отвергать Хо, поэтому есть согласие.

Вывод теста.

Применяемым методом определяется, что между экспертами существует согласие по предлагаемым критериям, поэтому для SGC предусмотрены те же 7 этапов в инвестициях в Combcializ Comercializadora.

С внедрением Системы управления организация получает в качестве преимуществ:

Повысить уровень знаний директоров по управлению инвестициями. Повысить уровень анализа в советах поведения индикаторов, установленных в деятельности. Принять меры, отвечающие на трудности, возникающие при программировании и выполнении. работа. Принимая правильные решения по изменению бюджетов, необходимо предварительно проконсультироваться с персоналом области со знанием предмета.

2.3 Разработка и внедрение системы управления инвестициями

Этапы проектирования были определены в групповой работе, где участники имели в среднем 15 лет опыта работы, имели университетский уровень и аналитические способности, большинство из которых участвовали в разработке и внедрении в других системах управления, являются опытными из систем управления бизнесом, являются опытными в инвестициях, участвуют во внутренних аудитах, демонстрируют готовность проводить расследование и, прежде всего, смогли предложить окончательные оценки рассматриваемой проблемы и дать рекомендации относительно ее фундаментальных моментов.

UEB Investments имеет разрешение высшего руководства на разработку и внедрение Системы управления инвестициями в соответствии с определенными существующими требованиями, а также обязан интегрировать ее в Интегрированную систему управления, внедренную в организации. Для этого были запланированы следующие действия:

Проанализировать результаты проверок, проведенных в качестве основного источника для проектирования системы управления инвестициями. Разработать дерево документации системы управления качеством инвестиций. Подготовить руководство по системе управления качеством инвестиций. менеджеры и работники по системе управления инвестициями. ü Запрограммируйте внедрение системы управления инвестициями. Запрограммируйте оценку системы управления инвестициями оценивающими организациями. Запрограммируйте решение для разногласий, обнаруженных оценивающими организациями. Запрограммируйте сертификацию системы управления инвестициями после оценки оценивающими организациями.

Все это получается путем соблюдения этапов, определенных как окончательный результат экспертной работы, проведенной с использованием статистических методов и методов.

Содержание этапов изложено ниже в результате этой исследовательской работы.

Этап I Анализ

Было проведено исследование, чтобы выяснить, какую ситуацию компания представляет в инвестициях, какую ситуацию она представляет с техническими ресурсами, как протекают взаимоотношения с поставщиками, формы и условия оплаты покупок товаров или услуг, полученных таким образом. Поскольку уровень подготовки и знаний, которыми обладают руководители и специалисты, работающие над предметом, должны быть проанализированы и проанализированы:

Контракты с поставщиками. Ситуационные отчеты. Отчет о прибылях и убытках. Инвестиционные отчеты. Оценка работы технического персонала.

Этап II Дизайн

Разработка инвестиционной политики и целей для этого должны:

Подготовить Руководство по управлению инвестициями в соответствии с требованиями Системы менеджмента качества NC ISO 9001: 2008, которые представлены в виде введения логического порядка, области применения, нормативных ссылок, терминов и определений, модели системы управления инвестициями, ответственность руководства, общие требования, матрица требований и дерево документации. Подготовка общих и специальных процедур, определяющих цели, область применения, рекомендации, ответственность и развитие.

Стадия III Тренировка

Преподавание курсов, практикумов, семинаров или других форм обучения, которые позволяют менеджерам, специалистам и техническим специалистам расширять свои знания об инвестициях, осуществляемых в организации, осваивать применяемые правила, должно координироваться с Департаментом людского капитала. для достижения соответствия и, следовательно, постоянного улучшения.

Этап IV Реализация

После подготовки необходимой документации, регулирующей операции с инвестициями в соответствии с характеристиками предприятия, она должна быть утверждена Советом директоров предприятия на предмет ее действительности; Дата, номер утверждения и номер протокола совета директоров, в котором он был утвержден, должны быть отражены, а также должны быть подписаны членами совета директоров, участвующими в инвестициях.

Утвержденная документация будет сохранена в формате PDF для вашей защиты и представлена в системе управления документами SIGE, чтобы облегчить знания и легкий доступ для всех работников.

Этап V Оценка

Компетентный и уполномоченный внешний персонал должен быть нанят с целью получения оценки выполненной работы, когда аудитор проведет документальный анализ и оценку соответствия требованиям системы менеджмента, нормам, нормативно-правовым и нормативным, в частности, а также такой как уровень адекватности и реализации.

Этап VI Переопределение

Если на этапе оценки имеются признаки, они будут ликвидированы, что приведет к улучшению адаптации новой структуры Системы управления инвестициями, внедренной в организации, и эта модификация должна быть снова утверждена советом директоров предприятия. со всеми требованиями, изложенными на стадии реализации.

Стадия VII Сертификация

После устранения несоответствий, обнаруженных внешним аудитором, и, следовательно, создания объективных условий, предприятие будет запрашивать сертификацию системы управления инвестициями, для которой должны быть представлены письменные доказательства.

3. Выводы

Необходимость внедрения Системы управления инвестициями была продемонстрирована интегрированным образом с другими компонентами Системы управления компании Cupet Camagüey благодаря применению методологии оценки и диагностики, которая позволила оценить текущую ситуацию, в которой та же.

Предложение системы управления инвестициями компании CUPET удовлетворяет техническим требованиям ее развития и позволяет руководству компании дополнительно интегрировать управление предприятием.

4. Библиографические ссылки

Амозаррин М. (1999). Управление процессом. Мадрид: ред. Мондрагон. Корпоративная корпорация.

Бестратен М. (2007). Интеграция систем управления. Получено 23 марта 2015 г. с сайта.

Швейцария, Международная организация по стандартизации. (2015). NC ISO 14001: 2015 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по их применению. Женева, Швейцария: ISO.

Куба, Национальное бюро стандартизации. (2005). NC ISO 9000: 2005 Система менеджмента качества. Основы и словари. Гавана, Куба: ONN

Куба, Национальное бюро стандартизации. (2008). NC ISO 9001: 2008 Система менеджмента качества. Требования. Гавана, Куба: ONN.

Куба, Национальное бюро стандартизации. (2009). NC ISO 9004: 2009 Управление для устойчивого успеха организации. Гавана, Куба: ONN.

Перес Р. (2006). Модель и порядок управления качеством в туристическом направлении Ольгин. Неопубликованная кандидатская диссертация. Центральный университет Лас-Вильяс.

Испанская королевская академия (1985). Иллюстрированный словарь испанского языка. Город Гавана, Куба: Технический ученый.

Waterman R. (1988). Как сохранить совершенство? Барселона, Испания: издания Norma.

Жамин В. (1977). Производительная сила науки. Гавана: ред. Общественные науки.

Скачать оригинальный файл